以下属于金融理财师基本职能的有( )。
Ⅰ.为客户资产提供保值和增值服务
Ⅱ.确保家庭财务规划具有安全性
Ⅲ.金融理财产品的创新、推广与销售
Ⅳ.面向客户普及金融理财知识
Ⅴ.提供全方位的理财建议
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅴ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ
第1题:
第2题:
第3题:
下列哪一项不属于财产传承规划的目标()。
第4题:
信托的基本职能,包括()、投资职能和公益服务职能。
第5题:
关于私人银行跨境金融服务的说法错误的是()。
第6题:
关于理财师的职业特征,说法正确的有()。
第7题:
在理财规划服务中,涉及的大量相关信息包括()
第8题:
储蓄和贷款
资产保值
资产增值
资产的流动
第9题:
银行和投资产品服务
增值服务
延伸服务
其他服务
第10题:
根据客户的委托和授权进行投资和资产管理
提供财务分析与规划
提出投资建议
推介投资产品
第11题:
资金融通职能
保值增值
防范风险
财产管理职能
第12题:
由联合团队为客户提供移民、留学咨询服务,并向客户收取咨询费用
跨境投资咨询主要包括房地产、贵金属、大宗商品和股权投资渠道
跨境信托服务提供财富的传承、转让、保值增值及家庭财富分配等服务
跨境融资方案为客户制定境内外融资规划方案
第13题:
第14题:
金融服务业提供以下哪几种服务()
第15题:
资产管理类投资银行产品主要针对企业以下需求(),为客户量身设计并提供综合金融服务。
第16题:
以下项属于美国注册财务策划师学会(RFPI)对理财师的称呼是()。
第17题:
财富管理中心为个人顶端客户提供业务服务的,其范围包括:财富顾问服务、银行和投资产品服务、增值服务、延伸服务、其他服务。以下哪项服务不属于非金融服务的范畴。()
第18题:
专业理财师的工作目标和重心是()。
第19题:
个人理财业务是建行凭借多年累积的个人客户服务经验和行业优势,依靠高科技、现代化服务手段,通过对金融产品、服务方式、服务渠道的整合和创新,帮助或代理客户实现其资产的保值、增值,为优质客户提供差别化的资产保值和增值服务的一系列活动。
第20题:
根据客户的委托和授权进行投资和资产管理
推介投资产品
提供财务分析与规划
提出投资建议
第21题:
对
错
第22题:
客户的家庭信息
客户的财务信息
理财师对财务信息的整理和分析
理财师对家庭信息的整理和分析
财商教育
第23题:
确保遗产的保值增值
为受赡(扶)养人留下足够的生活资源
为有特殊需要的受益人提供遗产保障
家庭特殊资产的继承