农业银行个人理财顾问服务包括（）。A、投资规划B、退休养老规划C、保险规划D、遗产和税务筹划

题目

农业银行个人理财顾问服务包括（）。

  • A、投资规划
  • B、退休养老规划
  • C、保险规划
  • D、遗产和税务筹划
相似考题

1.退休前的理财规划主要包括( )。A．现金规划B．投资规划C．税收筹划D．退休养老规划E．财产分配与传承规划

2.下列有关CFP资格认证培训的叙述，正确的是( )。Ⅰ．CFP的培训时间为120学时，包括五个模块Ⅱ．CFP五个模块学习为：高级投资规划、高级风险管理与保险规划、高级员工福利与退休计划、高级个人税务与遗产筹划、综合理财规划案例示范与讨论Ⅲ．综合理财规划案例示范与讨论包括以投资规划、保险规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产筹划为主体的案例讨论和全方位综合理财案例讨论Ⅳ．CFP五个模块学习中的高级个人税务与遗产筹划是24个学时A．Ⅱ、ⅢB．Ⅱ、ⅣC．Ⅰ、ⅢD．Ⅰ、Ⅳ

3.CFP的培训时间为132学时，内容包括五个模块的学习，分别是( )。A．高级投资规划、高级风险管理与保险规划、高级消费规划、高级员工福利与退休计划、高级个人税务与遗产筹划B．高级投机规划、高级消费规划、综合理财规划案例示范与讨论、高级个人税务与遗产筹划、高级员工福利与退休计划C．高级投资规划、高级风险管理与保险规划、综合理财规划案例示范与讨论、高级个人税务与遗产筹划、高级员工福利与退休计划D．高级投机规划、高级风险管理与保险规划、高级消费规划、高级个人税务与遗产筹划、高级员工福利与退休计划

4.()通常是个人理财规划的终点。A、退休养老规划B、保险规划C、个人税收筹划D、遗产规划

参考答案和解析
正确答案:A,B,C,D
更多“农业银行个人理财顾问服务包括（）。A、投资规划B、退休养老规划C、保险规划D、遗产和税务筹划”相关问题

  • 第1题：

    有关美国CFP和中国金融理财标准委员会组织的CFP课程设置，下列选项错误的是( )。

    A．中国金融理财标准委员会组织的CFP课程设置将个人税务、遗产筹划合并在一起

    B．中国金融理财标准委员会将CFP课程设计为5个模块分别是金融理财基础、投资规划、个人风险与保险规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产筹划

    C．美国CFF组织的CFP课程设置主要包括6个模块：金融理财概论、个人风险管理和保险规划、投资规划、个人税务筹划、员工福利与退休计划、遗产规划，规定课程学习不得低于240学时

    D．美国CFP和中国金融理财标准委员会组织的CFP课程学习都为180学时


    参考答案：D
    解析：美国CFP组织的CFP课程学习不得低于240学时，中国金融理财标准委员会组织的CFP课程学习为240学时。

  • 第2题：

    退休前的理财规划主要包括()。

    A:现金规划
    B:投资规划
    C:税收筹划
    D:退休养老规划
    E:财产分配与传承规划

    答案：A,B,C,D,E
    解析：

  • 第3题：

    风险防控对于家庭理财来说主要体现为财富保护，具体的规划安排包括（）。

    • A、现金规划、保险规划、税收筹划和退休养老规划
    • B、现金规划、保险规划、投资规划和退休养老规划
    • C、教育规划、保险规划、税收筹划和退休养老规划
    • D、教育规划、保险规划、投资规划和退休养老规划

    正确答案:A

  • 第4题：

    个人理财和公司理财的工作内容是不同的，个人理财包括现金规划、消费规划、职业生涯规划、居住规划、婚姻规划、教育规划、退休规划、遗产规划等人生理财目标规划以及投资规划、保险规划、税务筹划等理财工具规划；而公司理财包括的主要内容有（）。

    • A、现金规划、投资规划、保险规划和税务筹划等
    • B、预算、筹资、投资、控制、分析等
    • C、预算、筹资、投资、控制、调整等
    • D、战略、计划、执行、调整等

    正确答案:B

  • 第5题：

    农业银行理财咨询服务是为个人客户提供的（）。

    • A、临时性理财业务答疑
    • B、退休养老规划
    • C、保险规划
    • D、投资产品推介

    正确答案:A,D

  • 第6题：

    （）是指在签订理财顾问服务协议的基础上，为个人客户提供的财务分析与规划、投资建议、投资产品组合与推介等专业服务。

    • A、投资规划
    • B、退休养老规划
    • C、理财规划
    • D、教育金规划

    正确答案:C

  • 第7题：

    持多目标理财规划观的人认为，客户的财务需求、金融产品以及服务可以分为（）。

    • A、保险规划、投资规划和遗产规划
    • B、寿险规划、股票规划和年金规划
    • C、保险规划、税务规划和投资规划
    • D、保险规划、股票规划和遗产规划

    正确答案:C

  • 第8题：

    综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面，其内容包括（）。

    • A、现金收支管理（包括债务管理）
    • B、保险规划
    • C、投资规划（不包括教育、退休养老问题）
    • D、税务规划
    • E、遗产规划

    正确答案:A,B,D,E

  • 第9题：

    单选题
    （）是指在签订理财顾问服务协议的基础上，为个人客户提供的财务分析与规划、投资建议、投资产品组合与推介等专业服务。
    A

    投资规划

    B

    退休养老规划

    C

    理财规划

    D

    教育金规划


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    理财规划方案一般包含以下基本规划（）。
    A

    家庭收支、债务规划；风险管理规划

    B

    退休养老规划；教育规划

    C

    投资规划；税务筹划

    D

    财富分配和传承规划等


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    农业银行个人理财顾问服务按简易程度划分，分为（）。
    A

    理财规划

    B

    投资规划

    C

    保险规划

    D

    理财咨询


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面，其内容包括（）。
    A

    现金收支管理（包括债务管理）

    B

    保险规划

    C

    投资规划（不包括教育、退休养老问题）

    D

    税务规划

    E

    遗产规划


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    理财规划方案的主要内容有(　　)。

    A.风险管理规划
    B.教育规划
    C.投资规划
    D.税务筹划
    E.退休养老规划

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    理财规划方案的内容包括家庭收支、债务规划；风险管理规划；退休养老规划；教育规划；投资规划；税务筹划；财富分配和传承规划等。

  • 第14题：

    综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面，其内容包括（ ）。

    A.现金收支管理（包括债务管理）
    B.保险规划
    C.投资规划（不包括教育、退休养老问题）
    D.税务规划
    E.遗产规划

    答案：A,B,D,E
    解析：
    综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面，如现金收支管理（包括债务管理）、保险规划、投资规划（包括教育、退休养老问题）、税务和遗产规划等，以及客户明确提出的其他理财需求，它包含了多个单项的理财规划方案

  • 第15题：

    理财顾问服务分为（）两类。

    • A、理财规划
    • B、理财咨询
    • C、投资建议
    • D、保险、养老规划

    正确答案:A,B

  • 第16题：

    理财师在理财过程中向顾客提供更为细致、全面的理财方式，涵盖了现金规划、子女教育规划、保险规划、投资规划、税务筹划、退休规划、遗产传承规划等方面。这种理财方式称为（）。

    • A、全面理财服务
    • B、综合理财服务
    • C、以需求为导向的理财服务
    • D、以产品为导向的理财服务

    正确答案:B

  • 第17题：

    农业银行个人理财顾问服务按简易程度划分，分为（）。

    • A、理财规划
    • B、投资规划
    • C、保险规划
    • D、理财咨询

    正确答案:A,D

  • 第18题：

    个人理财包括的主要内容有（）

    • A、现金规划和储蓄规划
    • B、投资规划和保险规划
    • C、税收筹划
    • D、退休规划
    • E、遗产规划

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第19题：

    理财规划方案一般包含以下基本规划（）。

    • A、家庭收支、债务规划；风险管理规划
    • B、退休养老规划；教育规划
    • C、投资规划；税务筹划
    • D、财富分配和传承规划等

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    多选题
    个人理财包括的主要内容有（）
    A

    现金规划和储蓄规划

    B

    投资规划和保险规划

    C

    税收筹划

    D

    退休规划

    E

    遗产规划


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    农业银行个人理财顾问服务包括（）。
    A

    投资规划

    B

    退休养老规划

    C

    保险规划

    D

    遗产和税务筹划


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    农业银行理财咨询服务是为个人客户提供的（）。
    A

    临时性理财业务答疑

    B

    退休养老规划

    C

    保险规划

    D

    投资产品推介


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    理财师在理财过程中向顾客提供更为细致、全面的理财方式，涵盖了现金规划、子女教育规划、保险规划、投资规划、税务筹划、退休规划、遗产传承规划等方面。这种理财方式称为（）。
    A

    全面理财服务

    B

    综合理财服务

    C

    以需求为导向的理财服务

    D

    以产品为导向的理财服务


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

相关内容