在确定目标客户后，应及时建立客户信息，便于客户信息的归档、积累和查询。以下哪个系统提供了潜在客户信息的建立和管理功能？（）A、CMISB、CIISC、IBSD、IPB

题目

在确定目标客户后，应及时建立客户信息，便于客户信息的归档、积累和查询。以下哪个系统提供了潜在客户信息的建立和管理功能？（）

  • A、CMIS
  • B、CIIS
  • C、IBS
  • D、IPB
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1.保险公司须做好信息安全的管理，正确的是()A.建立管理制度和规范，依法使用和管理客户信息。B.建立客户信息档案，由专人负责管理。客户信息可通过任意途径获得。C.定期复核客户信息资料、及时纠错、更新。D.建立和实行客户信息查阅授权与审批制度，不应擅自泄露客户信息资料。

2.在客户信息收集的方法中，属于初级信息收集方法的有（　　）。 Ⅰ建立数据库，平时多注意收集和积累 Ⅱ和客户交谈 Ⅲ采用数据调查表 Ⅳ收集政府部门公布的信息A、Ⅱ、Ⅲ B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C、Ⅰ、Ⅳ D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

3.房地产经纪人合理使用客户信息应做到(　　)。A:保持客户联系 B:实现信息共享 C:保守客户秘密 D:对信息恰当分类和保存 E:对客户信息及时调整和更新

4.按照反洗钱规定，下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有?()A、在与客户的业务关系存续期间，要采取持续的客户身份识别措施，及时提示客户更新资料信息。B、在与客户建立业务关系时，无须进行客户身份识别。C、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年。D、以上说法都不对。

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  • 第1题：

    在存量房经纪业务承接中，客户接待最根本的目的是（ ）。

    A.查验客户信息，确认客户资格和客户意向，实现房地产交易
    B.与客户沟通，了解并记录客户需求，确定客户意向，实现房地产交易
    C.记录客户信息，了解客户需求，便于后期及时跟进
    D.引领客户入店，展示企业形象，为今后和客户交流奠定基础

    答案：B
    解析：
    客户接待；
    客户接待最根本的目的是与客户沟通，了解并记录客户需求，确定客户意向，并力求尽快满足客户的需求，实现房地产交易。不论是存量房买卖业务还是租赁业务，客户接待的基本业务操作要点是相同的。要想接待好客户，首先要求经纪人对经纪门店所属的商圈有相当深刻的了解。只有熟悉周边的物业和商业环境，掌握各种物业的价格变动趋势，接待时才有可能给予客户合适的介绍。

  • 第2题：

    客户风险管理机制应主要包括( )。

    A.收集和整理客户系统信息，建立起完备系统的客户管理信息档案
    B.及时把握客户需求的变化，包括客户对新产品需求的变化、对风险规避需求的变化等
    C.建立客户风险管理负责制度
    D.建立专业化的信息与风险研究机构
    E.吸引现有市场之外的新客户

    答案：A,B,C,D
    解析：
    客户风险管理机制应主要包括：(1)收集和整理客户系统信息，建立起完备系统的客户管理信息档案，为银行提供分类研究客户风险的最为直接、可靠的资料，使银行能够在进行售后服务的同时对客户进行连续的动态监控。(2)及时把握客户需求的变化，包括客户对新产品需求的变化、对风险规避需求的变化等。(3)建立客户风险管理负责制度。(4)建立专业化的信息与风险研究机构。

  • 第3题：

    客户信息需要进行（）和（）审查，并根据客户基本信息的变化及时进行更新。发现客户信息变化的，应该主动与相关客户联系进行核对，以便及时修改更新客户基本信息。对上月发生业务往来的客户，应通过（）部门的信息门户或其他（）查阅复核该客户信息。


    正确答案:合法性；严密性；工商；合法有效途径

  • 第4题：

    维系挽留的目标客户群体是根据业务或者项目的要求，按照客户行为分析的结果确定的。客户服务中心根据目标客户的哪些信息来进行细分，确定维系挽留的重点和工作顺序？（）

    • A、投诉信息
    • B、缴费信息
    • C、通话信息
    • D、状态信息
    • E、价值信息

    正确答案:D,E

  • 第5题：

    下列关于建立客户身份资料和交易记录保存说法正确的有（）

    • A、在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
    • B、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。
    • C、金融机构破产和解散时，客户身份资料和客户交易信息应当销毁。
    • D、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。

    正确答案:A,B,D

  • 第6题：

    单位活期开户时录入客户证件类型和证件号码后，自动检索有无客户号，如没有客户号则去联动建立客户信息，建立客户信息时，账管系统的信息直接返显，柜员只需补录剩余信息。


    正确答案:正确

  • 第7题：

    客户经理需通过PBMS系统“客户管理－优质客户管理－优质客户登记”、“客户管理－客户信息维护－客户信息维护/客户信息建立”等交易，为专属服务的理财金账户客户以及重点待跟进优质客户建立电子信息档案，并及时补充或更新营销、关系维护过程中获得的客户信息。（）


    正确答案:正确

  • 第8题：

    多选题
    客户电子信息归档要求做到（）。
    A

    必须要“一类一档”

    B

    及时更新客户信息，确保客户信息实用

    C

    按时记录客户档案的移出和转入

    D

    严格执行客户档案查阅制度，做好客户信息保密工作

    E

    对客户实行分层管理，并根据掌握的信息及时调整


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    以下哪项不是寻找目标客户通常包括的步骤？（）
    A

    获取客户信息

    B

    选择目标客户

    C

    建立客户信息

    D

    了解目标客户


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    下列关于建立客户身份资料和交易记录保存说法正确的有（）
    A

    在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。

    B

    客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。

    C

    金融机构破产和解散时，客户身份资料和客户交易信息应当销毁。

    D

    金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    个人客户经理客户档案管理制度规定的工作内容有（）
    A

    建立和完善所管理客户的信息档案

    B

    在个人优质客户管理系统（PCRM）上及时准确地录入.补充或更新客户信息资料

    C

    对客户档案信息进行动态的维护和管理

    D

    密切关注所管客户资金动向

    E

    在客户出现大额资金流出.客户等级下降.客户流失等重大情况时，及时向主管报告


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    寻找目标客户通常包括哪四个步骤？（）
    A

    长打算短安排

    B

    获取客户信息

    C

    选择目标客户

    D

    建立客户信息

    E

    争取建立客户业务关系


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    客户风险管理机制的内容包括( )。

    A.建立专业化的信息与风险研究机构
    B.建立起完备系统的客户管理信息档案
    C.收集和整理客户系统信息
    D.及时把握客户需求的变化
    E.建立客户风险管理负责制度

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    客户风险管理机制应主要包括：①收集和整理客户系统信息.建立起完备系统的客户管理信息档案。②及时把握客户需求的变化.包括客户对新产品需求的变化、对风险规避需求的变化等。③建立客户风险管理负责制度.即根据市场经济的规律和利益驱动的原则.银行内部实行责权明确、合理确定职能的客户风险管理奖惩责任制。④建立专业化的信息与风险研究机构。

  • 第14题：

    客户来电反映商品与页面描述不符合，应如何操作？（）

    • A、告知客户商品页面标注正确，建议客户自行查看产品介绍
    • B、咨询订单编号的产品信息，在商品页面上与客户进行核对信息，确定页面信息，了解信息。如果并未不符合情况，及时安抚、告知客户
    • C、咨询订单编号的产品信息，在商品页面上与客户进行核对信息，确定页面信息，了解信息。如果确实情况无法判定，及时升级关怀部进行处理，告知我们很重视，及时回电
    • D、告知客户京东出售的都是正品行货，不会出现页面描述不符的情况

    正确答案:B,C

  • 第15题：

    会展的客户跟踪服务主要包括（）。

    • A、建立客户信息数据库
    • B、集客户意见和建议
    • C、及时通报会展信息
    • D、保持长期感情联系

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    客户管理是建立在（）的基础上，把握理解客户状况。

    • A、理解客户目标；
    • B、客户信息收集和分析
    • C、体会客户感受；
    • D、明确客户对企业重要性

    正确答案:B

  • 第17题：

    客户信息管理主要包括、客户信息查询、客户信息建立、客户信息维护和（）。

    • A、群体客户信息建立
    • B、群体客户信息维护
    • C、群体客户信息查询
    • D、单个客户信息查询

    正确答案:C

  • 第18题：

    （）是指同一客户在客户信息系统中建立了多个客户信息时，由信用社确认后对客户信息进行合并，以加强和简化对客户的管理。

    • A、客户合并
    • B、客户关系
    • C、客户信息
    • D、账户信息

    正确答案:A

  • 第19题：

    寻找目标客户通常包括哪四个步骤？（）

    • A、长打算短安排
    • B、获取客户信息
    • C、选择目标客户
    • D、建立客户信息
    • E、争取建立客户业务关系

    正确答案:B,C,D,E

  • 第20题：

    单选题
    委托单位办理首次代收批交易时，应进行信息合约维护，以下操作步骤正确的是（）。
    A

    建立客户信息→建立94账号→建立客户合约→客户信息维护→增加批交易属性

    B

    建立客户合约→建立客户信息→建立94账号→客户信息维护→增加批交易属性

    C

    建立客户信息→建立客户合约→建立94账号→客户信息维护→增加批交易属性

    D

    建立客户合约→客户信息维护→增加批交易属性→建立客户信息→建立94账号


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    客户信息管理主要包括、客户信息查询、客户信息建立、客户信息维护和（）。
    A

    群体客户信息建立

    B

    群体客户信息维护

    C

    群体客户信息查询

    D

    单个客户信息查询


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    客户经理需通过PBMS系统“客户管理－优质客户管理－优质客户登记”、“客户管理－客户信息维护－客户信息维护/客户信息建立”等交易，为专属服务的理财金账户客户以及重点待跟进优质客户建立电子信息档案，并及时补充或更新营销、关系维护过程中获得的客户信息。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    在确定目标客户后，应及时建立客户信息，便于客户信息的归档、积累和查询。以下哪个系统提供了潜在客户信息的建立和管理功能？（）
    A

    CMIS

    B

    CIIS

    C

    IBS

    D

    IPB


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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