专业理财师在和客户建立关系的过程中,需要关注以下几方面的内容。()
第1题:
在个人理财规划方案的执行和监督过程中,下列是《金融理财师执业操作准则》中对金融理财师义务的要求的是( )。 (1)确定客户理财方案的执行计划和内容,以确保客户委托该金融理财师执行该方案 (2)恰当和正确地划分金融理财师和客户在方案执行过程中的责任 (3)在需要时,寻求其他相关专业人员的帮助,或向其他专业人员咨询 (4)协调其他相关专业人员的工作,并与其他相关专业人员共享客户提供的所有信息
A.(3)(4)
B.(1)(4)
C.(2)(3)
D.(1)(2)(3)(4)
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
根据《金融理财师执业操作准则》的规定,下述关于金融理财师执业操作过程中工作内容的描述或理解,错误的是()。
第7题:
理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况,但是理财师应()。
第8题:
专业理财师在和客户建立关系的过程中,需要()。
第9题:
明确自身定位,树立专业形象
关注自身礼仪和工作的状态
理财夸夸其谈
理财师与普通人员一样
第10题:
增加客户黏性,沉淀长期金融资产
提高客户的忠诚度
提高金融机构和理财师的知名度
维护客户关系,实现长期合作
提升专业形象
第11题:
在面谈中理财师言谈举止应符合相关商务和服务礼仪标准要求,突出专业形象和真诚、亲切、自然
在会面后理财师可以向客户电话或邮件致谢
理财师应该掌握一些关键的沟通技巧,并能在接触中熟练自然地加以运用
理财师在面见客户前需要在面谈的主要内容或目的、客户的基本情况和以往接触历史等方面有所准备
在会面后理财师要针对面谈中客户提出、有待解答、解决的问题及时向客户回复
第12题:
必须建立客户数据库
直接频繁面对客户的员工必须经过严格专业培训和标准化管理
拿出一定比例的费用用于奖励忠诚顾客和改善与客户的关系
通过优质客户服务,让新客户非常满意、下次再来
加强交叉销售、组合销售
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
为客户进行财富传承规划能够丰富金融机构和理财师的专业服务内容,提升专业形象,加强客户关系,具体表现包括()
第19题:
关于关注自身礼仪和工作状态的说法,下列错误的是()
第20题:
初次接触客户阶段,理财师需要明白如下几个问题()。
第21题:
理财师的客户从哪里来
客户的需求是什么
理财师的专业
理财师的道德
第22题:
制定理财规划方案;接触客户,建立信任关系
接触客户,建立信任关系;明确客户的理财目标
明确客户的理财目标;接触客户,建立信任关系
接触客户,建立信任关系;收集、整理和分析客户的家庭财务状况
第23题:
明确自身定位
树立专业形象
高谈阔论吸引客户
以客户为中心
关注自身礼仪和工作的状态