办理客户资料变更时，因客户原因更改姓名不得代办。

题目

办理客户资料变更时，因客户原因更改姓名不得代办。

相似考题

1.保险销售人员未经客户( )同意,不得擅自为其办理保单变更手续,更改客户资料。A.书面B.口头C.明示D.暗示

2.客户在办理客户资料更改、理财类业务解约,理财类交易账号密码挂失、密码重置、密码更改,资金账号变更、资金账号加办时,须由客户本人亲自办理,并出具系统预留的有效身份证件,不得代办。( )此题为判断题(对，错)。

3.个人客户办理理财类业务交易时应出示本人有效实名证件和资金账户凭证,其中()交易应由客户本人办理,不得代办()A.理财类业务签约、解约B.客户资料更改C.理财类交易账号密码挂失、重置、更改D.资金账号变更、重新加办E.理财类产品购买、赎回

4.以下自然人客户资料变更需要在柜台办理客户资料更改申请手续的有（ ）。 A．姓名、身份证号码 B．联系方式 C．证券账号 D．授权委托权限及期限

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  • 第1题：

    以下哪些理财业务要需要客户本人办理?()

    A.理财业务解约

    B.资金帐号变更

    C.客户资料更改

    D.密码更改


    参考答案：ABCD

  • 第2题：

    客户在办理客户资料更改、理财类业务解约，理财类交易账号（），资金账号变更、资金账号加办时，须由客户本人亲自办理，并出具系统预留的有效身份证件，不得代办，经办人员应仔细校验客户证件有效性，并留存复印件。

    A密码挂失

    B密码重置

    C密码更改


    A,B,C
    略

  • 第3题：

    下列不属于推广人员营销信用卡时应遵守的规定（）。

    • A、在网点推广不得将客户资料带出工作场所
    • B、不得复印、留存客户资料的复印件
    • C、不得接受第三方代办中介的进件
    • D、可以接受不是本人提交的客户资料

    正确答案:D

  • 第4题：

    客户资料变更原则：用于客户资料信息录入错误，主要包括（）

    • A、证件号码
    • B、地址
    • C、姓名
    • D、证件号码、地址、姓名的某些字等

    正确答案:D

  • 第5题：

    保险销售人员未经客户（）同意，不得擅自为其办理保单变更手续，更改客户资料。

    • A、书面
    • B、口头
    • C、明示
    • D、暗示

    正确答案:A

  • 第6题：

    客户需持符合实名制要求的本人有效身份证件办理客户信息的变更业务。该业务不得代办


    正确答案:正确

  • 第7题：

    下列业务必须由客户本人亲自办理，他人不得代办（）。

    • A、密码解锁定
    • B、账户密码维护
    • C、客户因姓名或有效实名证件发生变更等原因，申请修改已开立账户的户名、证件类型、证件号码
    • D、绿卡通申请副卡

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    在对客户姓名资料变更时，首先通过客户资料变更交易变更客户名称；其次再通过账户资料变更交易，输入实际证件号码，才能正确变更客户姓名。这种流程是否正确。（　）

    • A、正确
    • B、不正确

    正确答案:A

  • 第9题：

    多选题
    客户在办理客户资料更改、理财类业务解约，理财类交易账号（），资金账号变更、资金账号加办时，须由客户本人亲自办理，并出具系统预留的有效身份证件，不得代办，经办人员应仔细校验客户证件有效性，并留存复印件。
    A

    密码挂失

    B

    密码重置

    C

    密码更改


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    保险销售人员未经客户（）同意，不得擅自为其办理保单变更手续，更改客户资料。
    A

    书面

    B

    口头

    C

    明示

    D

    暗示


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    在修改基金客户资料时，以下哪些项不得更改（）
    A

    个人投资者姓名

    B

    银行帐号

    C

    基金份数

    D

    基金帐号


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    下列业务必须由客户本人亲自办理，他人不得代办（）。
    A

    密码解锁定

    B

    账户密码维护

    C

    客户因姓名或有效实名证件发生变更等原因，申请修改已开立账户的户名、证件类型、证件号码

    D

    绿卡通申请副卡


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在对客户姓名资料变更时，首先通过客户资料变更交易变更客户名称;其次再通过账户资料变更交易，输入实际证件号码，才能正确变更客户姓名。这种流程是否正确。()

    A.正确

    B.不正确


    参考答案：A

  • 第14题：

    办理客户资料变更，仅更正被保险人、投保人、受益的客户资料，不得更换人员。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    以下自然人客户资料变更需要在柜台办理客户资料更改申请手续的有（）

    • A、姓名、身份证号码
    • B、联系方式
    • C、证券账号
    • D、授权委托权限及期限

    正确答案:A,C,D

  • 第16题：

    关于补卡业务规范受理要求，以下不正确的是（）

    • A、必须本人办理，不得代办
    • B、对没有真实客户资料用户，需先进行资料补录后才可办理
    • C、补卡需寻问用户补卡原因
    • D、补卡只限营业厅办理

    正确答案:A,D

  • 第17题：

    仅限客户本人办理的客户资料变更内容包括：（）。

    • A、客户姓名
    • B、证件类别
    • C、地址
    • D、电话号码
    • E、证件号码
    • F、国籍

    正确答案:B,D,E

  • 第18题：

    客户信息变更处理时，变更证件类型、证件号码、地址、电话和邮政编码等（）；更改名称（）

    • A、可以代办；可以代办
    • B、不得代办；不得代办
    • C、可以代办；不得代办
    • D、不得代办；可以代办

    正确答案:C

  • 第19题：

    客户因姓名或有效实名证件发生变更等原因，申请修改已开立账户的户名、证件类型、证件号码时，需客户本人持下列哪些资料办理（）在全国任一网点办理，不允许代办。

    • A、新有效实名证件
    • B、账户对应的原有效实名证件
    • C、存款凭证
    • D、当地派出所开具的证明

    正确答案:A,B,D

  • 第20题：

    除了更改通讯资料可由人代理人代办外，其他客户资料维护必须由客户本人持有效身份证明。


    正确答案:错误

  • 第21题：

    单选题
    客户信息变更处理时，变更证件类型、证件号码、地址、电话和邮政编码等（）；更改名称（）
    A

    可以代办；可以代办

    B

    不得代办；不得代办

    C

    可以代办；不得代办

    D

    不得代办；可以代办


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    客户因姓名或有效实名证件发生变更等原因，申请修改已开立账户的户名、证件类型、证件号码时，需客户本人持下列哪些资料办理（）在全国任一网点办理，不允许代办。
    A

    新有效实名证件

    B

    账户对应的原有效实名证件

    C

    存款凭证

    D

    当地派出所开具的证明


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    下列哪些基金客户资料不得更改（）
    A

    个人投资者姓名

    B

    银行账号

    C

    基金份额

    D

    基金账号


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

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