个人理财策划的内容包括储蓄信贷策划、（）。A、保险、证券投资策划B、黄金、外汇、房地产投资策划C、教育、退休策划D、税务、遗产策划

题目

个人理财策划的内容包括储蓄信贷策划、（）。

  • A、保险、证券投资策划
  • B、黄金、外汇、房地产投资策划
  • C、教育、退休策划
  • D、税务、遗产策划
相似考题

1.在个人理财顾问服务业务中,商业银行担当的是客户理财顾问角色,具体内容主要包括:( )。A．保险规划B．退休规划C．财务策划D．投资品分析

2.理财顾问业务的内容包括（ ）。A．储蓄品推介B．投资品分析C．财务策划D．保险规划E．退休规划

3.分销渠道策划的内容包括渠道制度策划、分渠道招商策划、分销模式策划、()。A.分销利益策划B.分销布局策划C.分销成本策划D.分销需求策划

4.个人理财策划的基本流程包括：建立客户联系、搜集客户数据及确定目标与期望( )等步骤。A．分析客户财务状况B．整合个人理财策略并提出个人理财方案C．接受客户投送D．监控个人理财方案的实施E．理财策划方案的评估

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  • 第1题：

    以下属于理财顾问服务的有:( )。

    A．储蓄存款产品

    B．信贷产品

    C．财务策划

    D．投资品分析


    正确答案：CD

  • 第2题：

    理财顾问业务的内容包括（　　）。

    A 、 投资品推介
    B 、 财务策划
    C 、 投资建议
    D 、 储蓄品推介
    E 、 信贷产品介绍

    答案：A,B,C
    解析：
    ： 商业银行在理财顾问服务中向客户提供的财务分析、财务规划、投资建议、个人投资产品推介四种专业化服务，是一个循序渐进的有机整体。商业银行为销售储蓄存款产品、信贷产品等进行的产品介绍、宣传和推介等一般性业务咨询活动．不属于理财顾问服务。

  • 第3题：

    个人教育投资策划可以包括（）

    • A、子女教育投资策划
    • B、国家教育投资策划
    • C、国际教育投资策划
    • D、个人本人教育投资策划

    正确答案:A,D

  • 第4题：

    产品策划的内容包括：（）。

    • A、新产品策划
    • B、品牌策划
    • C、包装策划
    • D、服务策划

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    报纸编辑策划的内容主要包括（）。

    • A、报纸策划
    • B、读者活动策划
    • C、广告策划
    • D、新闻报道策划
    • E、发行营销策划

    正确答案:A,D

  • 第6题：

    对于住宅项目而言房地产附加产品定位的内容不包括（）。

    • A、物业服务策划
    • B、信贷服务策划
    • C、装修服务策划
    • D、配套设施策划

    正确答案:D

  • 第7题：

    个人理财策划的基本流程有1、建立理财策划服务关系2、数据收集及决定目标与期望，以及（）。

    • A、分析客户财务状况
    • B、整合理财策划及出具理财方案
    • C、理财策划方案的执行
    • D、理财策划方案的评估
    • E、客户反馈意见

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    多选题
    个人理财策划的基本流程有1、建立理财策划服务关系2、数据收集及决定目标与期望，以及（）。
    A

    分析客户财务状况

    B

    整合理财策划及出具理财方案

    C

    理财策划方案的执行

    D

    理财策划方案的评估

    E

    客户反馈意见


    正确答案： D,E
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    分销渠道策划的内容包括：（）
    A

    分销布局策划

    B

    分销模式策划

    C

    渠道招商策划

    D

    渠道制度策划


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    个人理财策划的内容包括储蓄信贷策划、（）。
    A

    保险、证券投资策划

    B

    黄金、外汇、房地产投资策划

    C

    教育、退休策划

    D

    税务、遗产策划


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    企业公关新闻策划包括哪些内容？（）
    A

    媒体的策划

    B

    稿件的策划

    C

    新闻效果的策划

    D

    新闻活动的策划


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    个人教育投资策划可以包括（）
    A

    子女教育投资策划

    B

    国家教育投资策划

    C

    国际教育投资策划

    D

    个人本人教育投资策划


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    理财顾问业务的内容包括（　　）。

    A.投资品推介
    B.信贷产品介绍
    C.财务策划
    D.投资建议
    E.储蓄品推介

    答案：A,C,D
    解析：
    根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》第八条的规定，理财顾问服务是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化顾问服务。商业银行为销售储蓄存款产品、信贷产品等进行的产品介绍、宣传和推介等一般性业务咨询活动，不属于理财顾问服务。

  • 第14题：

    作为个人理财策划的第一步，财务策划师首先要（）

    • A、与客户建立联系会谈，了解财务状况
    • B、设计数据调查表
    • C、开展客户理财需求分析
    • D、制定财务策划计划

    正确答案:A

  • 第15题：

    个人理财业务流程包括（）等步骤。

    • A、建立客户关系
    • B、收集客户信息
    • C、分析客户财务状况
    • D、整合个人理财策略并提出财务策划计划
    • E、执行和监控财务策划计划

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第16题：

    报纸编辑策划的内容包括报纸策划和（）

    • A、新闻活动策划
    • B、新闻报道策划
    • C、新闻策划
    • D、编辑方针策划

    正确答案:B

  • 第17题：

    建设项目决策期策划的基本内容包括（）。

    • A、设计策划
    • B、管理策划
    • C、项目运营策划
    • D、经济策划
    • E、实施策划

    正确答案:B,D

  • 第18题：

    现金与储蓄策划的步骤包括（）。

    • A、分析客户现金与储蓄需求
    • B、客户日常生活的现金管理和储蓄资金管理
    • C、应急资金管理
    • D、个人储蓄策划

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    分销渠道策划的内容包括：（）

    • A、分销布局策划
    • B、分销模式策划
    • C、渠道招商策划
    • D、渠道制度策划

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    多选题
    现金与储蓄策划的步骤包括（）。
    A

    分析客户现金与储蓄需求

    B

    客户日常生活的现金管理和储蓄资金管理

    C

    应急资金管理

    D

    个人储蓄策划


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    个人理财业务流程包括（）等步骤。
    A

    建立客户关系

    B

    收集客户信息

    C

    分析客户财务状况

    D

    整合个人理财策略并提出财务策划计划

    E

    执行和监控财务策划计划


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    电视策划的对象包括以下几类（）
    A

    内容策划

    B

    平台策划

    C

    推广策划

    D

    营销策划


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    对于住宅项目而言房地产附加产品定位的内容不包括()。
    A

    物业服务策划

    B

    信贷服务策划

    C

    装修服务策划

    D

    配套设施策划


    正确答案： C
    解析： 本题考查房地产附加产品定位的主要内容。对于住宅项目，附加产品定位的主要内容是物业服务策划、信贷服务策划和装修服务策划。

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