职业
生命周期
资产等级
风险偏好
第1题:
财富规划报告新建时,客户查询条件包括:()、客户号、卡号、证件类型+证件号码。
第2题:
有关族群客户组合营销功能,表述正确的是()
第3题:
以个人客户信息为基础,依据客户价值、职业、生命周期、客户需求、持有产品、服务渠道、投资偏好、风险承受能力、兴趣爱好、收益状况等,多维度细分客户群体,实现客户()。
第4题:
总行编制的族群模板,针对族群客户分类的维度包括()
第5题:
营销人员需对客户进行()分类评估,并合理引导客户建立科学的投资理念,根据风险承受能力合理配置金融资产。
第6题:
民族群体
宗教群体
种族群体
伦理道德群体
地理区域群体
第7题:
风险偏好
资产
交易频率
职业
第8题:
相关文件和资料
客户风险等级分类表
持续识别调查表和客户风险等级调整表
高风险客户清单
第9题:
组织报告有关风险事项
指导信贷资产风险分类
审核信贷资产风险分类、减值准备
指导客户信用等级评定工作
第10题:
高风险客户
中风险客户
较低风险客户
低风险客户
第11题:
族群认同
族群关系
族群习惯
族群制度
第12题:
族群的同化
不同族群接触的时期
不稳定合作的时期
移民族群与其他族群的同化
第13题:
族群规划模板按不同使用对象可分为客户经理、()、分行管理者、总行管理者。
第14题:
族群规划模板一期上线的菜单功能包括()
第15题:
亚文化群包括()。
第16题:
金卡快速销售套餐的三个区分维度为()
第17题:
客户资产等级
金额
客户账户类型
渠道
第18题:
“族群”并不是单独存在的
“族群”存在于与其他族群的互动关系中
“族群”强调自身特质及共同记忆
族群有其共同的文化特征或共同的历史记忆
第19题:
客户经理
支行管理者(含网点)
沃德客户
私银客户
第20题:
客户姓名
客户资产
客户类型
客户族群
第21题:
客户经理只能对有管户关系的客户进行组合推荐
当客户选择刷卡输密码方式进行族群定义和查询时,不论是否该客户对客户经理有管户关系,均可以应用组合推荐功能
族群客户组合营销功能仅能推荐组合产品
族群客户组合营销功能仅能推荐组合签约
第22题:
分群经营
分层维护
分级管理
综合经营
第23题:
海南族群
广东族群
香港人
土生葡人
第24题:
职业
生命周期
资产等级
风险偏好