第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
根据《金融理财师执业操作准则》的规定,下述关于金融理财师执业操作过程中工作内容的描述或理解,错误的是()。
第7题:
专业理财师能否帮助客户做好理财规划的关键。()
第8题:
理财师的工作流程概括为如下()。
第9题:
考虑客户会不会告诉自己
引导客户讲述、了解其财务问题和涉及其家庭财务的信息
考虑自己是否会触犯客户的隐私
减少这方面的咨询
第10题:
引导客户、了解其财务问题和涉及其家庭财务的信息
将客户的信息透露给其他人
为避免不必要的麻烦,减少这方面的咨询
通过不正当的方式获得客户的相关信息
第11题:
解决财务问题的条件和方法
了解、收集客户相关信息的必要性
如实告知客户自己的能力范围
客户应该信任专业理财师可以胜任任何角色
第12题:
接触客户,建立信任关系
管理客户的理财目标
收集、整理和分析客户的家庭财务状况
制订理财规划方案
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
依据《金融理财师执业操作准则》的规定,下列关于私人银行家的执业操作流程的描述中全面且顺序正确的是()。
第19题:
理财师需要告知客户的理财服务信息不包括()。
第20题:
理财师帮助客户了解清楚“自己现在在哪里”的切入点是()
第21题:
考虑自己是否会触犯客户的隐私
考虑客户会不会告诉自己
减少这方面的咨询
引导客户、了解其财务问题和涉及其家庭财务的信息
第22题:
接触客户
了解客户
取得客户的信任
收集客户信息
第23题:
接触客户,建立信任关系
收集、整理和分析客户的家庭财务状况
明确客户的理财目标;制订理财规划方案
理财规划方案的执行