第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
理财师作为理财规划的专业服务人员,在服务流程中充当()的角色,其工作是以客户的信任为基础、前提,以理财师的专业能力为保障。
第7题:
在理财规划服务中,通常是以()的时点作为“规划元年”的开始。
第8题:
“委托人”和“执行人”
“受托人”和“中介人”
“受托人”和“执行人”
“委托人”和“中介人”
第9题:
理财规划开始制订
理财规划正式实施
理财规划书制作完成
理财师与客户正式建立合作关系
第10题:
理财师提供理财规划,要考虑短期的佣金收入
理财规划制定以后,就可以一直用
理财顾问服务必须熟悉和遵守相关的法律法规,应具有标准的服务流程健全的管理体系以及明确的相关部门和人员的责任
专业性
综合性
第11题:
保证收益
资产配置
投资建议
理财规划
第12题:
受托人
委托人
中介人
管理人
受益人
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
理财师的工作流程概括为()。
第18题:
关于理财师的职业特征,说法正确的有()。
第19题:
在专业理财服务中,理财师在投资规划中最重要的工作是()。
第20题:
对
错
第21题:
作为一名专业理财师,需要一条标准、科学的工作方法,贯穿整个客户服务过程
理财师的工作流程中,了解客户的财务信息、分析财务现状前,要先帮助客户确定理财目标
面对具体客户和不同情况时,应依据客户的需要和具体案例而定
规范科学的理财工作流程、方法,可以减少主、客观环境影响,有条不紊地展开对客户的专业咨询服务
第22题:
银行理财师
保险营销人员
证券服务人员
经济分析师
第23题:
在持有理财师专业证书的理财业务人员指导下为其办理
将客户带到理财专区并自行为其办理
在持有理财师专业证书的理财业务人员配合下为其办理
将客户转介绍给持有理财师专业证书的理财业务人员