第1题:
在下列各项中,属于人生事件规划的是( )。
A.退休养老规划
B.现金管理
C.投资规划
D.税收规划
第2题:
在下列各项中,不属于人生事件规划的是( )。
A.教育规划
B.遗产规划
C.投资规划
D.退休规划
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
在理财中,保险规划的作用主要表现在()
第7题:
以下哪一项不属于理财在追求投资收益的同时更多注重的内容:()
第8题:
基本信息
财务信息
定量信息
个人兴趣及人生规划和目标
第9题:
债务规划
退休规划
健身规划
教育投资规划
第10题:
居住规划
退休规划
健康规划
教育投资规划
第11题:
人生规划、风险管理规划
投资规划
养老规划、遗产规划
财产增值、财务整合
第12题:
家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的
明确人生不同阶段的理财目标,全生涯模拟仿真结果
家庭财务状况分析
理财目标的评估和调整
综合理财规划建议
第13题:
在下列策划中,属于人生事件策划的项目是( )。
A.保险规划
B.投资规划
C.税收规划
D.教育规划
第14题:
A.理财规划通常由专业人士提供
B.理财规划强调个性化
C.理财规划是全方位的综合服务,而不是简单的金融产品销售
D.理财规划是一项短期规划,只是针对人生某一时期的规划
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
理财规划是一个全面的、个性化的、长期的动态过程,是对人生进行整体的规划;投资规划只是理财规划的一个部分。
第19题:
理财规划书的主要内容包括()
第20题:
个人理财规划就是投资理财规划
个人理财规划就是生活理财规划
投资理财规划的目的是帮助客户实现终生的财务安全、自主、自由和自在,提高生活质量
投资理财是在客户的生活目标得到满足之后,追求投资于黄金、外汇、不动产等投资工具的最优回报
第21题:
保险规划是实现家庭财务安全的重要保证
保险规划是实现其他理财目标的保障
保险规划是实现其他理财目标的工具
保险规划是平衡人生财务收支的措施
第22题:
综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置,整体设计和组合,才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案
税收筹划、投资规划、退休养老规划、教育投资规划都属于单项理财规划方案
理财方案可以是单项理财目标的规划,也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案,两者的选择主要是由理财师决定的
通常客户在不同的人生阶段,理财目标是多元化的
第23题:
债务规划
健身规划
教育规划
退休养老规划