客户档案主要包括()。A:借款企业及担保企业的营业执照、法人代码本、税务登记证 B:借款企业及担保企业的信用评级资料 C:借款企业及担保企业的验资报告 D:借款企业及担保企业近3年主要的财务报表 E:企业法人、财务负责人的身份证或护照复印件

题目
客户档案主要包括()。

A:借款企业及担保企业的营业执照、法人代码本、税务登记证
B:借款企业及担保企业的信用评级资料
C:借款企业及担保企业的验资报告
D:借款企业及担保企业近3年主要的财务报表
E:企业法人、财务负责人的身份证或护照复印件
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1.设置基础档案时，主要包括的项目有( )。A．设置职员档案B．设置客户档案C．设置供应商档案D．设置部门档案

2.设置基础档案，主要包括( )。A．设置职员档案B．设置客户档案C．设置供应商档案D．设置部门档案

3.客户档案的基本内容包括哪些。

4.设置基础档案的操作主要包括( )。A．设置职员档案B．设置客户档案C．设置供应商档案D．设置部门档案

参考答案和解析
答案：A,B,C,D,E
解析：
客户档案主要包括：①借款企业及担保企业的“三证”（即年检营业执照、法人代码本、税务登记证）复印件；②借款企业及担保企业的信用评级资料；③借款企业及担保企业的开户情况；④借款企业及担保企业的验资报告；⑤借款企业及担保企业近3年的主要财务报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表等，上市公司、“三资”企业需提供经审计的年报；⑥企业法人、财务负责人的身份证或护照复印件；⑦反映该企业经营、资信（“三资”企业还应提交企业批准证书、公司章程等）及历次贷款情况的其他资料。
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  • 第1题：

    客户档案主要包括( )。

    A．客户编号

    B．开户银行

    C．信用等级

    D．历史交易记录


    正确答案：ABC
    解析：客户档案主要包括：客户编号、开户银行、信用等级和联系方式等其他信息。

  • 第2题：

    公共基础信息包括（）。

    A、部门档案
    B、职员档案
    C、客户档案
    D、仓库存货档案

    答案：A,B,C,D
    解析：
    公共基础信息是各模块通用的信息，包括部门档案、职员档案、客户档案、供应商档案、仓库存货档案等。

  • 第3题：

    建立客户档案的主要内容主要有基础资料、（）、业务状况和交易现状。


    正确答案:客户特征

  • 第4题：

    客户档案主要包括（）客户档案和（）客户档案两大类。


    正确答案:固定；供油半径内的大型的潜在

  • 第5题：

    加油站客户档案的主要内容包括（）。

    • A、客户基本情况
    • B、客户联系方式
    • C、油品消费情况
    • D、以上3项

    正确答案:D

  • 第6题：

    加油站的客户档案一般包括的主要内容有哪些？


    正确答案: ①客户基本情况。
    ②业务联系方法。
    ③油品消费情况。
    ④储运设施情况。
    ⑤其他渠道进货情况。

  • 第7题：

    设置基础档案的操作主要包括（）。

    • A、设置供应商档案
    • B、设置部门档案
    • C、设置客户档案
    • D、设置职员档案

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    客户档案包括哪些内容？


    正确答案: （1）基础资料；
    （2）客户特征；
    （3）业务状况；
    （4）交易状况。

  • 第9题：

    归档的主要工作包括：（）。

    • A、打印缴费卡
    • B、检查客户档案信息的完整性
    • C、为客户档案设置物理存放位置，形成并记录档案存放号
    • D、检查上传电子化档案的完整性和规范性，对缺失以及不规范的进行补录和整改

    正确答案:B,C,D

  • 第10题：

    判断题
    应收款系统的初始设置主要包括设置企业基本信息，账套参数、规则选项、基础设置、以及录入客户档案和初始数据。（　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    客户经理（信贷员）的主要服务职责包括（）
    A

    贷款的营销

    B

    贷款的调查

    C

    客户档案资料的管理

    D

    营销理财产品


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    CM2006系统客户档案中“客户大事记”主要包括哪些内容（）
    A

    黑名单

    B

    被起诉

    C

    信用状况

    D

    逃废债


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    1、增加客户档案步骤为()。

    A.基础设置-往来单位-客户档案

    B.往来-客户档案

    C.基础设置-财务-客户档案

    D.往来-财务-客户档案


    参考答案：A


  • 第14题：

    在服务过程中，服务专员对于客户档案信息的处理，正确的做法是（）

    • A、客户档案的信息应包括客户资料和车辆信息
    • B、每次客户来店都要进行核对和更新
    • C、客户档案应定期进行整理
    • D、服务专员可以公开客户档案

    正确答案:A,B,C

  • 第15题：

    固定客户档案主要内容包括哪些？


    正确答案: 1、客户的基本情况：名称、详细地址、联系人、业务情况、顾客类型、资信等级等。
    2、客户用油和需求情况：月消费量、加油周期、加油习惯、对油品质量与计量是政府电子束否有特殊要求，对油品以外其他业务是否有特殊需求。客户加油的原始记录作为附件列入客户档案。
    3、供油合同情况：是否签订供油合同，已签定供油合同的应注明。
    4、合同编号、签订日期、合同期限、续约条件等。供油合同作为附件列入客户档案。
    5、客户管理和客户交往情况：客户重要程度、客户拜访与沟通情况、客户对加油站的评价、客户投诉与处理、合同变更情况、合同终止与终止原因等。
    6、供油合同情况。

  • 第16题：

    固定客户档案应包括（）

    • A、加油站固定客户档案卡》
    • B、税务登记证明
    • C、相关审批手续或供油协议
    • D、其他根据需要留存的客户相关资料

    正确答案:A,C,D

  • 第17题：

    客户档案管理的主要方法是（）。


    正确答案:软件管理法

  • 第18题：

    客户档案主要包括固定客户档案和供油半径内的大型的（）两大类.


    正确答案:潜在客户档案

  • 第19题：

    客户档案主要包含哪些信息？


    正确答案: 一般而言，客户档案包括以下三方面内容：
    （1）客户基本信息资料。具体包括两方面内容：个人和组织资料；交易记录。
    （2）统计分析资料。主要是通过顾客调查分析或向信息咨询业购买的第二于资料。包括顾客对企业的态度和评价、经营管理者经营能力、员工素质、在行业中的竞争状况、企业形象、声誉、财务状况、履行合同情况与存在问题、信用情况、与其他竞争者交易情况、需求特征和潜力等。
    （3）企业投入记录。企业与顾客进行联系的时间、地点、方式（如访问、打电话）和费用开支、给予哪些优惠（价格、购物券等）、提供产品和服务的记录、合作与支持行动（如共同开发研制为顾客产品配套的零配件、联合广告等）、为争取和保持每个客户所做的其它努力和费用。

  • 第20题：

    客户档案室应划分高压客户档案资料区、低压客户档案资料区、销户客户档案资料区，客户档案资料归档应放在相应区域内，销户客户档案资料区应按销户年份划分存放。


    正确答案:正确

  • 第21题：

    多选题
    物流客户档案管理的方法有（）。
    A

    建立客户档案管理卡

    B

    建立物流信息系统

    C

    建立客户档案管理制度

    D

    客户档案管理分类

    E

    客户档案管理构成分析


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    设置基础档案的操作主要包括（）。
    A

    设置供应商档案

    B

    设置部门档案

    C

    设置客户档案

    D

    设置职员档案


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    客户档案主要包含哪些信息？

    正确答案： 一般而言，客户档案包括以下三方面内容：
    （1）客户基本信息资料。具体包括两方面内容：个人和组织资料；交易记录。
    （2）统计分析资料。主要是通过顾客调查分析或向信息咨询业购买的第二于资料。包括顾客对企业的态度和评价、经营管理者经营能力、员工素质、在行业中的竞争状况、企业形象、声誉、财务状况、履行合同情况与存在问题、信用情况、与其他竞争者交易情况、需求特征和潜力等。
    （3）企业投入记录。企业与顾客进行联系的时间、地点、方式（如访问、打电话）和费用开支、给予哪些优惠（价格、购物券等）、提供产品和服务的记录、合作与支持行动（如共同开发研制为顾客产品配套的零配件、联合广告等）、为争取和保持每个客户所做的其它努力和费用。
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    问答题
    客户档案的基本内容包括哪些。

    正确答案： 客户档案的基本内容包括：
    （1）建立客户基本资料。包括客户编码、名称、简称、类别、地址、法人代表、注册登记号、银行账号、税号、信用度、组织结构和联系人信息、经营状况、需求、竞争对手等信息。
    （2）建立客户业务信息。包括交易信息、信用级别管理、签订的协议和合同、应收与应付款信息等。
    解析： 暂无解析

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