理财规划师在为客户做理财规划时,首先要与客户建立客户关系,除此之外,还包括( )。
A.制定理财方案
B.收集客户信息
C.分析客户财务状况
D.实施理财计划
E.持续理财服务
第1题:
第2题:
第3题:
1、正确的个人理财规划流程是()
A.收集客户信息-执行理财方案-制定理财方案-持续理财服务-建立客户关系-分析客户财务状况
B.建立客户关系-收集客户信息-分析客户财务状况-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务
C.建立客户关系-分析客户财务状况-收集客户信息-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务
D.执行理财方案-收集客户信息-持续理财服务-分析客户状况-建立客户关系-制定理财方案
第4题:
第5题: