我们可以将客户进行理财规划的目标归结为财产的保值和增值下列规划中( )的目标更倾向于实现客户的财产增值。A．消费支出规划B．退休养老规划C．投资规划D．财产分配与传承规划

题目

我们可以将客户进行理财规划的目标归结为财产的保值和增值下列规划中( )的目标更倾向于实现客户的财产增值。

A．消费支出规划

B．退休养老规划

C．投资规划

D．财产分配与传承规划

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1.总体而言，我们可以将客户进行理财规划的目标归结为财产的保值和增值，( )的目标更倾向于实现客户的财产增值。A．消费支出规划B．税收筹划C．投资规划D．财产分配与传承规划

2.客户进行理财规划的目标通常为财产的保值和增值，下列哪一项规划的目标更倾向于实现客户财产的增值(　)。A.现金规划B.风险管理与保险规划C.投资规划D.财产分配与传承规划

3.客户周先生希望实现财产的增值，作为理财师你应该为他主要进行()的理财规划。A:现金规划 B:风险管理和保险规划 C:投资规划 D:财产分配与传承规划

4.总体而言，我们可以将客户进行理财规划的目标归结为财产的保值和增值，()的目标更倾向于实现客户的财产增值。A:消费支出规划 B:税收筹划 C:投资规划 D:财产分配与传承规划

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  • 第1题：

    投资规划的重点在于客户需求或理财目标的实现，帮助客户实现资产保值增值，其投资可分为（ ）。
    Ⅰ.实物投资
    Ⅱ.商品投资
    Ⅲ.金融投资
    Ⅳ.农产品投资

    A：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B：Ⅰ.Ⅲ
    C：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D：Ⅱ.Ⅳ

    答案：B
    解析：
    投资的分类包括实物投资和金融投资。

  • 第2题：

    通过全生涯模拟仿真和理财目标的调整和明确，理财师可以（　　）。

    A.对客户现在的资源和未来的资源进行了科学的规划
    B.对客户人生不同阶段的各个单项规划也进行了量化处理
    C.明确了客户的理财目标
    D.明确了客户要实现其理财目标所需要的最低投资报酬率
    E.注重单项规划

    答案：A,B,C,D
    解析：
    E项，过去的理财教育太过注重单项规划，但在理财规划服务中，因为受限于客户一生所能获得的财务资源，在一个方面花费较多，可能就需要在另一个方面有所节制，因此，无论理财师还是客户都需要更多地了解理财目标和财务决定之间的关系。也因为同样的原因，全生涯模拟仿真和理财目标的调整和明确成为理财规划服务中最重要的内容。

  • 第3题：

    客户进行理财规划的目标通常是财产的保值和增值，下列哪项规划的目标更倾向于实现客户财产的增值?( )

    A.现金规划
    B.风险管理与保险规划
    C.投资规划
    D.财产分配与传承规划

    答案：C
    解析：

  • 第4题：

    合理的投资规划是根据客户自身情况制订的风险与收益的平衡选择，更是为客户不同时期的理财目标而设计的，实现既定的（　　）是最好的评价标准。

    A.保证收益
    B.理财目标
    C.预期收益
    D.保值增值
    E.理财规划

    答案：B,C
    解析：
    合理的投资规划是根据客户自身情况制订的风险与收益的平衡选择，更是为客户不同时期的理财目标而设计的。实现既定的理财目标和预期收益是最好的评价标准。

  • 第5题：

    通过全生涯模拟仿真和理财目标的调整和明确，理财师可以( )。

    A.对客户现在的资源和未来的资源进行了科学的规划
    B.对客户人生不同阶段的各个单项规划也进行了量化处理
    C.明确了客户的理财目标
    D.明确了客户要实现其理财目标所需要的最低投资报酬率
    E.注重单项规划

    答案：A,B,C,D
    解析：
    E项，过去的理财教育太过注重单项规划，但在理财规划服务中，因为受限于客户一生所能获得的财务资源，在一个方面花费较多，可能就需要在另一个方面有所节制，因此，无论理财师还是客户都需要更多地了解理财目标和财务决定之间的关系。也因为同样的原因，全生涯模拟仿真和理财目标的调整和明确成为理财规划服务中最重要的内容。

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