对客户的收人来源情况进行分析，主要是从( )的角度帮助客户追求更高的收入水平。A．开源B．节流C．开源节流D．减债

题目

对客户的收人来源情况进行分析，主要是从( )的角度帮助客户追求更高的收入水平。

A．开源

B．节流

C．开源节流

D．减债

相似考题

1.理财规划师在进行投资理财规划时，首先要做的是全面了解客户的财务信息，对客户的基本情况有一个较为准确的把握，然后在此基础上进行投资相关信息的分析以及客户需求分析，其中对客户投资相关信息的分析不包括( )。A．分析客户未来投资收益B．分析宏观经济形势C．分析客户现有投资组合信息D．分析客户家庭预期收人信息

2.一般来讲，理财规划师在对客户进行理财规划的过程中，应遵循( )原则。A．通观全盘、整体规划B．不同类型家庭应制定不同理财规划核心策略C．建立现金保障D．风险管理优于追求收益E．开源与节流并举

3.运用SWOT分析法对组织进行分析,正确的步骤是()。①确定对客户至关重要的因素,从客户的角度分析组织的优势和劣势;②根据信息搜集结果,提出问题;③分析组织的内部情况,识别外部环境的机会和威胁;④利用问题的答案,拟定战略。A、①③②④B、③①②④C、③②①④D、①②③④

4.下列行为是在工作沟通中不恰当的表现是?()A.追求效率，客户表述不当时要立即打断，规避风险B.换位思考，从客户角度思考解决问题C.尊重理解，尊重对方传递的信息，理解并回复D.积极引导，帮助客户产生真诚倾诉的欲望

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  • 第1题：

    在帮助客户进行教育投资计划时，理财策划师的下列做法中正确的是( )。

    Ⅰ．对客户的教育需求和子女的基本情况进行分析，以确定客户当前和未来的教育投资资金需求

    Ⅱ．分析客户的收入状况(当前的和未来预期的)，并根据当地具体情况确定客户和子女教育投资资金的来源

    Ⅲ．分析客户教育投资资金来源与需求之间的差距，并在此基础上通过运用各种投资工具来弥补客户教育投资资金来源与需求之间的差额

    Ⅳ．鼓励客户投资于定期定额的长期投资

    A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    C．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    参考答案：D
    解析：理财策划师在帮助客户进行教育投资计划时，首先要对客户的教育需求和子女的基本情况进行分析，以确定客户当前和未来的教育投资资金需求；其次要分析客户的收入状况(当前的和未来预期的)，并根据当地具体情况确定客户和子女教育投资资金的来源；最后理财策划师应当分析客户教育投资资金来源与需求之间的差距，并在此基础上通过运用各种投资工具来弥补客户教育投资资金来源与需求之间的差额。这其中要遵循以下原则：①教育方向要以孩子自身的特点来安排；②多准备一些教育费用为好；③定期定额的长期投资比较适用；④在选择具体的投资工具时，应注重投资的安全性。

  • 第2题：

    为客户制定根据其理财目标和自身情况的投资计划，是为了追求更高的投资收益，实现客户利益最大化。


    答案：错
    解析：
    为客户制定根据其理财目标和自身情况的投资计划，并不是单纯地追求更高的投资收益，合理的投资规划是根据客户自身情况制订的风险与收益的平衡选择，更是为客户不同时期的理财目标而设计的，实现既定的理财目标和预期收益是最好的评价标准。

  • 第3题：

    【多选题】商家可以从（）方面入手，对客户数据信息展开分析。

    A．客户个性化需求分析

    B．客户行为分析

    C．有价值的信息分析

    D．销售情况分析


    独特需求

  • 第4题：

    理财规划师在进行投资规划时，首先要做的是全面了解客户的财务信息，对客户的基本情况有一个较为准确的把握，然后在此基础上进行投资相关信息的分析以及客户需求分析，其中对客户投资相关信息的分析中关于客户家庭预期收入信息的分析不包括（ ）。

    A.客户各项预期收入的用途
    B.客户各项预期家庭收入的来源
    C.客户各项预期收入的规模
    D.客户预期家庭收入的结构

    答案：A
    解析：

  • 第5题：

    中小企业资金难题可以使用“开源节流”的手段，下列关于“开源节流”手段的认识，错误的是（　　）。

    A.“开源”主要是通过拓宽外部资金来源来增加现金流
    B.“开源”的手段是融资，主要有银行借贷、小贷公司等
    C.“节流”主要是通过内部管理手段，减少或避免不必要的支出
    D.“开源”的主要方式有合理避税和现金管理等

    答案：D
    解析：
    中小企业资金难题可以使用“开源节流”的手段，“开源”主要是通过拓宽外部资金来源来增加现金流，手段是融资，主要有银行借贷、小贷公司等。“节流”主要是通过内部管理手段，减少或避免不必要的支出，使企业合理地使用现有资金，主要方式有合理避税和现金管理等。D项内容是“节流”的主要方式。

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