正确的投资规划的步骤是()。A:客户分析→资产配置→证券选择→实施和评价B:客户分析→证券选择→资产配置→实施和评价C:证券选择→资产配置→客户分析→实施和评价D:客户分析→实施和评价→资产配置→证券选择

题目
正确的投资规划的步骤是()。

A:客户分析→资产配置→证券选择→实施和评价
B:客户分析→证券选择→资产配置→实施和评价
C:证券选择→资产配置→客户分析→实施和评价
D:客户分析→实施和评价→资产配置→证券选择
相似考题

1.按照理财规划的规范业务流程，理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是( )。A．客户分析→投资评估→投资实施→资产配置→证券选择B．客户分析→证券选择→资产配置→投资评估→投资实施C．客户分析→资产配置→证券选择→投资实施→投资评估D．客户分析→投资实施→投资评估→证券选择→资产配置

2.投资规划是理财的重点，客户投资规划的成功意味着理财规划的成功。 ( )A．正确B．错误

3.理财规划师需要为客户制定具体而科学的投资规划方案，理性的证券投资过程通常的基本步骤顺序正确的是( )。Ⅰ．确定证券投资政策Ⅱ．投资组合业绩评估Ⅲ．投资组合的修正Ⅳ．组建证券投资组合Ⅴ．进行证券投资分析A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ、ⅣB．Ⅰ、Ⅲ、Ⅱ、Ⅳ、ⅤC．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、ⅤD．Ⅰ、Ⅴ、Ⅳ、Ⅲ、Ⅱ

4.以下对投资规划的论述正确的是（ ）。A．投资规划是所有理财规划的核心内容B．投资规划是为了通过资产升值实现原有资源无法实现的理财目标，所以不一定是理财规划必须的部分C．理财客户的风险承受能力是制定投资规划的重要约束指标D．投资规划作为理财相对独立的一部分，其目标是最大化投资的期望效用E．保障投资计划的实施是投资规划中的重要步骤

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  • 第1题：

    理财计划可以分为4个环节，下列各项正确的是( )。

    A．消费规划、储蓄规划、投资规划、保险规划

    B．投资规划、信贷规划、保险规划、税务筹划

    C．消费规划、投资规划、信贷规划、保险规划

    D．投资规划、储蓄规划、信贷规划、税务规划


    参考答案：B
    解析：理财计划可以分为投资、保险、信贷和节税四大要项。用投资来累积资产；用贷款来提前实现置产的愿望；用保险来保障收入中断时，家人生活费用没有着落或避免大额医疗费用开销侵蚀资产的风险；而节税规划则旨在增加可支配所得。

  • 第2题：

    投资规划的步骤包括（ ）。
    ①客户分析
    ②资产配置
    ③证券选择
    ④投资实施和投资评价

    A.①②
    B.②③④
    C.①③④
    D.①②③④

    答案：D
    解析：
    从证券投资顾问的工作步骤来看，整个投资规划可以分为五步:客户分析、资产配置、证券选择、投资实施和投资评价。客户分析需要确定客户的投资目标、风险承受度、投资偏好、资金性质等问题；资产配置主要是在股票、基金、债券和其他投资这些大类资产上进行配置；证券选择则需要选定各个大类资产中具体的产品；投资实施时要注重对交易频率、交易规模和风险管理的关注；投资评价包括对投资收益和投资风险两方面的评价。

  • 第3题：

    投资组合管理的步骤不包括（ ）。

    A.规划
    B.执行
    C.反馈
    D.控制

    答案：D
    解析：
    投资组合管理的步骤包括规划、执行和反馈。

  • 第4题：

    教育投资规划的流程的步骤包括（　　）。

    A.确定教育目标
    B.计算教育资金需求
    C.计算教育资金缺口
    D.制作教育投资规划方案、选择合适的投资工具、产品组合
    E.教育投资规划的跟踪与执行

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    以上选项均属于教育投资规划的步骤

  • 第5题：

    从理财规划师的工作步骤来看，整个投资规划中不包括的是（）。

    • A、客户分类
    • B、资产配置
    • C、证券选择
    • D、投资实施

    正确答案:A

  • 第6题：

    从理财规划师的工作步骤来看，整个投资规划可以分为五步来进行，其中不包括（）。

    • A、融资准备
    • B、资产配置
    • C、证券选择
    • D、投资实施

    正确答案:A

  • 第7题：

    商业型健身俱乐部的投资一般（）等几个步骤进行规划。


    正确答案:按市场调研和预测；确定场地；选择经营商品和服务范围；财务收支测算；投资保障；评价政策风险

  • 第8题：

    （）项是产品预算规划的正确步骤。 ①产品策略 ②研发项目预算 ③产品规划 ④产品标准成本预计

    • A、①-②-③-④
    • B、①-③-②-④
    • C、③-①-②-④
    • D、③-①-④-②

    正确答案:C

  • 第9题：

    投资与投资规划的关系正确的是（　）。

    • A、投资更强调创造收益,而投资规划更强调实现目标
    • B、投资规划更强调创造收益,而投资更强调实现目标
    • C、投资规划技术性强,投资程序性强
    • D、投资与投资规划其实没有区别

    正确答案:A

  • 第10题：

    多选题
    制定退休规划应该包括哪些步骤？（）
    A

    确定退休目标

    B

    计算资金需求和退休收入

    C

    计算资金缺口

    D

    制定退休规划，确定投资工具、投资方式的选择

    E

    投资规划的执行和跟踪


    正确答案： A,E
    解析： 一般来说，制定退休规划包括以下五个步骤：
    ①确定退休目标，即客户要决定退休的年龄、退休后的生活方式和水平；
    ②计算资金需求和退休收入，以当前消费水平为参照指标，综合考虑未来维持一定生活品质所需要的资金适当调整资金需求；
    ③计算资金缺口，退休后需要花费的资金和可收入的资金之间的差距就是客户应该自筹的退休资金，即退休规划的资金缺口；
    ④制定退休规划，确定投资工具、投资方式的选择：根据资金缺口选择适当的投资工具和投资方式；
    ⑤退休规划的执行和跟踪，按照退休规划进行执行，并按照一定时间周期跟踪退休规划的执行情况，以适应各种因素的变化。

  • 第11题：

    多选题
    下列属于教育投资规划具体步骤分析的是（）
    A

    子女教育目标的分析

    B

    计算教育资金需求

    C

    教育金缺口的计算

    D

    制作教育投资方案.选择投资工具

    E

    教育投资规划的执行与跟踪


    正确答案： C,A
    解析：

  • 第12题：

    填空题
    按照资源开发可行性分析的工作步骤分类：一是（）；二是（）；三是（）。按旅游规划与开发的投资主体分类：政府投资的旅游规划与开发项目可行性分析；国内企业投资的旅游规划与开发项目可行性分析：“三资”企业投资的旅游规划与开发项目可行性分析。

    正确答案： 投资机会分析,初步可行性分析,具体可行性分析
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    以下不属于投资规划的步骤的是（ ）。
    Ⅰ.确定客户的投资目标
    Ⅱ.预测客户的风险承受能力
    Ⅲ.监控投资计划
    Ⅳ.实施投资计划
    Ⅴ.进行投资的风险控制

    A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
    C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
    D.Ⅱ.Ⅴ

    答案：D
    解析：
    投资规划的步骤的是：（1）确定客户的投资目标（2）让客户认识自己的风险承受能力（3）根据客户的目标和风险承受能力（4）实施投资计划（5）监控投资计划

  • 第14题：

    以下属于投资规划的步骤的是()。
    Ⅰ．确定客户的投资目标
    Ⅱ．监控投资计划
    Ⅲ．根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划
    Ⅳ．实施投资计划

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    投资规划的步骤包括：①确定客户的投资目标；②让客户认识自己的风险承受能力；③根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划；④实施投资计划；⑤监控投资计划。

  • 第15题：

    制定退休规划应该包括哪些步骤（　　）

    A.确定退休目标
    B.计算资金需求和退休收入
    C.计算资金缺口
    D.制定退休规划，确定投资工具、投资方式的选择
    E.投资规划的执行和跟踪

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    -般来说，制定退休规划包括以下五个步骤：①确定退休目标，即客户要决定退休的年龄、退休后的生活方式和水平；②计算资金需求和退休收入，以当前消费水平为参照指标，综合考虑未来维持-定生活品质所需要的资金适当调整资金需求；③计算资金缺口，退休后需要花费的资金和可收入的资金之间的差距就是客户应该自筹的退休资金，即退休规划的资金缺口；④制定退休规划，确定投资工具、投资方式的选择：根据资金缺口选择适当的投资工具和投资方式；⑤投资规划的执行和跟踪，按照退休规划进行执行，并按照-定时间周期跟踪退休规划的执行情况，以适应各种因素的变化。

  • 第16题：

    按照理财规划的规范业务流程，理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是()。

    A:客户分析→投资评估→投资实施→资产配置→证券选择
    B:客户分析→证券选择→资产配置→投资评估→投资实施
    C:客户分析→资产配置→证券选择→投资实施→投资评估
    D:客户分析→投资实施→投资评估→证券选择→资产配置

    答案：C
    解析：

  • 第17题：

    按照资源开发可行性分析的工作步骤分类：一是（）；二是（）；三是（）。按旅游规划与开发的投资主体分类：政府投资的旅游规划与开发项目可行性分析；国内企业投资的旅游规划与开发项目可行性分析：“三资”企业投资的旅游规划与开发项目可行性分析。


    正确答案:投资机会分析；初步可行性分析；具体可行性分析

  • 第18题：

    商业型健身俱乐部投资规划的步骤：（）→（）→（）→（）→（）→（）


    正确答案:市场调研和预测；确定场地；选择经营商品或服务范围；财务收支测算；投资保障；评价政策风险

  • 第19题：

    商业型健身俱乐部投资规划步骤有哪些？


    正确答案: 1、市场调研和预测
    2、确定场地
    3、选择场地
    4、选择经营商品或服务范围
    5、财务收支测算
    6、投资保障
    7、评价政策风险

  • 第20题：

    理财规划师在为客户做投资规划时，必须明确投资规划与理财规划的关系，下列有关两者关系的说法正确的有（）。

    • A、投资规划是理财规划的一个组成部分
    • B、投资规划对于整个理财规划都有重要的基础性作用
    • C、理财规划是投资规划的一个组成部分
    • D、理财规划是投资规划的基础
    • E、理财规划就是投资规划

    正确答案:A,B

  • 第21题：

    制定退休规划应该包括哪些步骤？（）

    • A、确定退休目标
    • B、计算资金需求和退休收入
    • C、计算资金缺口
    • D、制定退休规划，确定投资工具、投资方式的选择
    • E、投资规划的执行和跟踪

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第22题：

    单选题
    从理财规划师的工作步骤来看，整个投资规划中不包括的是（）。
    A

    客户分类

    B

    资产配置

    C

    证券选择

    D

    投资实施


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    商业型健身俱乐部投资规划步骤有哪些？

    正确答案： 1、市场调研和预测
    2、确定场地
    3、选择场地
    4、选择经营商品或服务范围
    5、财务收支测算
    6、投资保障
    7、评价政策风险
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    填空题
    商业型健身俱乐部投资规划的步骤：（）→（）→（）→（）→（）→（）

    正确答案： 市场调研和预测,确定场地,选择经营商品或服务范围,财务收支测算,投资保障,评价政策风险
    解析： 暂无解析

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