第1题:
在客户信息收集的方法中,初级信息收集方法包括( )。
A.建立数据库,平时多注意收集和积累
B.和客户交谈
C.采用数据调查表
D.收集政府部门公布的信息
E.收集金融机构公布的信息
第2题:
A.经济有效的信息收集方法
B.用于收集工作的原始信息
C.成本较高
D.收集到的信息不够全面
E.工作效率高
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
在客户信息收集方法中,采用数据调查表属于初级信息收集方法。
第7题:
关于网络信息收集的说法中正确的是()
第8题:
下列关于文献分析法的说法,正确的是()。
第9题:
与客户交谈
家庭资产调查问卷
向客户的朋友打听
风险测评问卷
第10题:
Ⅱ、Ⅲ
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第11题:
建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务
建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
第12题:
经济有效的信息收集方法
用于收集工作的原始信息
成本较高
收集到的信息不够全面
工作效率高
第13题:
关于客户信息收集,下列说法错误的是( )。
A.从业人员与客户初次会面时,仅通过交谈的方式收集信息是不够的
B.为了得到更加真实的信息,数据调查表必须由客户亲自填写
C.客户在填写调查表之前,从业人员应对有关项目加以解释
D.宏观经济信息可以从政府部门或金融机构公布的信息中获得
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
服务监测的方法有服务目标追踪法、现场调查、客户询问和(信息收集)四种方法。
第19题:
下列关于客户和房屋信息收集要点的说法正确的是()。
第20题:
简述客户信息收集的主要方法。
第21题:
制定系统性收集客户信息的框架,便于把问题延伸出来,较为全面地了解客户信息
理财师自己没有心理障碍,是站在为客户解决问题的立场上,需要去深入了解客户的财务信息
在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题,可以去问些与其不相关的信息
引导客户,告诉客户为什么要了解这些信息
第22题:
对买房客户以房屋需求为核心采集信息
对买房客户以房屋售价为核心采集信息
对卖房客户以房屋售价为核心采集信息
租赁客户以租金为核心采集信息
租赁客户以解决客户核心问题为重点
第23题:
引导客户,告诉客户为什么要了解这些信息
理财师自己没有心理障碍,是站在为客户解决问题的立场上,需要去深入了解客户的财务信息
制定系统性收集客户信息的框架,便于把问题延伸出来,较为全面地了解客户信息
在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题,可以去问些与其不相关的信息