第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
关于理财,下列说法错误的是()
第6题:
关于理财规划的定义,以下说法正确的是()。
第7题:
根据理财规划服务包含的内容范围,理财规划服务可以分为()
第8题:
理财师的服务是“持续”的且服务方式是多样的,下列选项中属于理财规划服务的内容的是()
第9题:
涉及财务、法律、授资
涉及保险、税务
不涉及债务管理
涉及家庭财务、非财务状况
第10题:
理财师的服务是“持续”的
与客户接触、沟通的形式包括面对面、电话和电邮等
通常理财规划服务的内容不应包括其他金融机构组织的讲座、联谊活动
通常理财规划服务的内容还包括节日、生日问候
第11题:
涉及财务、法律、投资
涉及保险、税务等
不涉及债务管理
涉及家庭财务、非财务状况
第12题:
定期的投资市场分析报告
每天向客户汇报情况
定期投资、理财刊物、文章
不定期解读市场事件的快报
年度或半年度理财规划会议
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
下列关于全过程理财规划说法错误的是()
第18题:
关于理财师的职业特征,说法正确的有()。
第19题:
对理财规划方案的执行和跟踪服务,说法不正确的是()
第20题:
对运营中问题不予以解决。
理财规划师分析和评估客户生活的各个方面的财务状况。
最终帮助客户制定出合理的可操作性的理财规划方案
理财师和客户共同确定理财目标体系。
第21题:
公司理财不属于家庭理财
婚姻生育教育、职业生涯规划均属于个人家庭理财
个人/家庭金融理财中,理财服务的主体是个人/家庭
遗产养老不属于个人家庭理财
第22题:
理财规划是全方位的综合性服务
理财规划强调个性化
理财规划经常以短期规划方案的形式表现
理财规划是一项长期规划
理财规划通常由专业人士提供
第23题:
理财顾问服务涉及的内容包括提出客户资产配置建议
理财顾问服务中商业银行会涉及客户财务资源的具体操作
在了解客户的财务状况之后,所给出的投资建议会更适合客户个人的情况
动态分析客户财务状况是财务分析的关键