要有效地管理客户资料，就必须建立（）A、客户制度B、客户调查C、客户档案D、管理制度

题目

要有效地管理客户资料，就必须建立（）

  • A、客户制度
  • B、客户调查
  • C、客户档案
  • D、管理制度
相似考题

1.银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜绝分法修改客户资料。()

2.客户基础资料的获取形式有()。A.在进行市场调查和客户访问时，由销售代表进行整理汇总B.向客户邮寄客户资料表，请客户填写C.从客户档案中获取D.委托专业调查机构进行专项调查

3.在忙于接待客户的同时,销售员要及时汇总客户资料,建立一套()、()的客户档案。

4.金融机构客户身份资料与交易记录保存制度主要是指金融机构应当建立健全客户资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，不得修改客户资料。()

更多“要有效地管理客户资料，就必须建立（）A、客户制度B、客户调查C、客户档案D、管理制度”相关问题

  • 第1题：

    客户管理主要包括客户的开发、客户资料管理、客户需求调查等内容。


    正确答案：√

  • 第2题：

    下列选项中，属于证券公司建立健全证券经纪业务客户管理与客户服务制度的是()。
    Ⅰ．建立健全客户适当性管理制度，为客户提供适当的产品和服务
    Ⅱ．建立健全客户交易安全监控制度，保护客户资产安全
    Ⅲ．建立健全客户账户管理制度
    Ⅳ．建立健全客户投诉处理制度，妥善处理客户投诉和与客户的纠纷

    A.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
    B.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ
    C.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
    D.Ⅰ．Ⅲ．Ⅳ

    答案：A
    解析：
    证券公司应当建立健全证券经纪业务客户管理与客户服务制度，加强投资者教育，保护客户合法权益，其内容包括：(1)建立健全客户账户管理制度。(2)建立健全客户适当性管理制度，为客户提供适当的产品和服务。(3)建立健全客户交易安全监控制度，保护客户资产安全。(4)建立健全客户回访制度，及时发现并纠正不规范行为。(5)建立健全客户投诉处理制度，妥善处理客户投诉和与客户的纠纷。(6)建立健全客户资料管理制度，保证客户资料安全完整。

  • 第3题：

    销售过程中，应建立和完善客户档案，规范客户档案管理，并至少（）对客户档案进行维护更新。

    • A、每月
    • B、每季
    • C、每半年
    • D、每年

    正确答案:C

  • 第4题：

    保险公司应当建立规范统一的（），规范保险合同续期收费、合同内容及客户资料变更、合同复效、生存给付和退保等控制事项

    • A、承保管理制度
    • B、销售管理制度
    • C、保全管理制度
    • D、档案管理制度

    正确答案:C

  • 第5题：

    《施工保证金、相关押金管理规定》应属于（）。

    • A、《财务管理制度》
    • B、《业主客户档案》
    • C、《业主客户装修管理规定》
    • D、《业主客户入住管理规定》

    正确答案:C

  • 第6题：

    因经营发展或其他原因需对客户（）工作做出调整时，相关客户经理要对客户资料进行交接。交接包括客户档案资料交接和客户现场交接，交接双方原则上共同走访每一个需交接的客户，必要时商业客户部经理要共同参与。

    • A、走访
    • B、管理
    • C、信息调查
    • D、交换

    正确答案:B

  • 第7题：

    证券公司建立健全客户资料管理制度，保证客户资料安全完整，应当为每个客户单独建立纸质或者电子档案，客户档案应当包括（）。 Ⅰ.代理人名称、地址、通信联系方式 Ⅱ.客户和代理人的身份证明文件复印件、证券账户卡复印件 Ⅲ.证券交易委托代理协议、客户资金存管协议、授权委托书、风险揭示书 Ⅳ.中国证券监督管理委员会规定的其他信息

    • A、Ⅰ.Ⅱ
    • B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    • C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    • D、Ⅱ.Ⅳ

    正确答案:C

  • 第8题：

    多选题
    物流客户档案管理的方法有（）。
    A

    建立客户档案管理卡

    B

    建立物流信息系统

    C

    建立客户档案管理制度

    D

    客户档案管理分类

    E

    客户档案管理构成分析


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    期货公司应当建立数据备份制度，对交易、结算、财务等数据进行备份管理。期货公司应当妥善保存客户资料，除依法接受调查和检查外，应当为客户保密。客户资料保存期限不得少于（   ）年。
    A

    3

    B

    5

    C

    10

    D

    20


    正确答案： D
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    下列关于物流客户档案管理的描述中，不正确的是（）。
    A

    客户档案管理应做到常态化管理

    B

    客户档案管理应强调动态管理

    C

    客户档案管理应“用重于管”

    D

    要确定客户档案管理的具体规定和办法


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    物流客户档案管理的注意事项有（）。
    A

    客户档案管理应做到常态化管理

    B

    客户档案管理应强调动态管理

    C

    管理重点不能仅放在现有客户上

    D

    客户档案管理应“用重于管”

    E

    要确定客户档案管理的具体规定和办法


    正确答案： D,E
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    《施工保证金、相关押金管理规定》应属于（）。
    A

    《财务管理制度》

    B

    《业主客户档案》

    C

    《业主客户装修管理规定》

    D

    《业主客户入住管理规定》


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    客户开发和管理的主要方式有（ ）。

    A.维护访问
    B.建立客户追踪制度
    C.建立客户风险管理制度
    D.扩大销售
    E.定期维护管理

    答案：A,B,D
    解析：
    客户开发和管理的主要方式有：1.建立客户追踪制度 2.扩大销售 3.维护访问

  • 第14题：

    在服务过程中，服务专员对于客户档案信息的处理，正确的做法是（）

    • A、客户档案的信息应包括客户资料和车辆信息
    • B、每次客户来店都要进行核对和更新
    • C、客户档案应定期进行整理
    • D、服务专员可以公开客户档案

    正确答案:A,B,C

  • 第15题：

    展厅经理关于客户管理方面的工作内容包括哪些方面（）

    • A、指导并协助销售顾问完成客户开发、跟进与维系，建立基盘客户档案
    • B、精品销售的促进
    • C、客户资料汇总与分析（包括战败失控客户汇总与分析）
    • D、处理客户抱怨与投诉

    正确答案:A,C,D

  • 第16题：

    客户经理工作制度包括（）。

    • A、访客报告制度
    • B、异常客户预警制度
    • C、定期走访客户制度
    • D、客户档案管理制度
    • E、客户经理考核制度

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    客户档案建立最主要的一个环节是（）。

    • A、对客户特征进行分析
    • B、对客户业务状况进行分析
    • C、获取客户资料
    • D、对客户交易活动现状进行调查

    正确答案:C

  • 第18题：

    客户基础资料的获取形式有（）。

    • A、在进行市场调查和客户访问时，由销售代表进行整理汇总
    • B、向客户邮寄客户资料表，请客户填写
    • C、从客户档案中获取
    • D、委托专业调查机构进行专项调查

    正确答案:A,B,D

  • 第19题：

    单选题
    证券公司建立健全客户资料管理制度，保证客户资料安全完整，应当为每个客户单独建立纸质或者电子档案，客户档案应当包括（）。 Ⅰ.代理人名称、地址、通信联系方式 Ⅱ.客户和代理人的身份证明文件复印件、证券账户卡复印件 Ⅲ.证券交易委托代理协议、客户资金存管协议、授权委托书、风险揭示书 Ⅳ.中国证券监督管理委员会规定的其他信息
    A

    Ⅰ.Ⅱ

    B

    Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

    C

    Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    D

    Ⅱ.Ⅳ


    正确答案： C
    解析： 证券公司应当为每个客户单独建立纸质或者电子档案，客户档案应当包括客户及代理人名称、地址、通信联系方式、客户和代理人的身份证明文件复印件、证券账户卡复印件、证券交易委托代理协议、客户资金存管协议、授权委托书、风险揭示书及中国证券监督管理委员会规定的其他信息。证券公司应当妥善保管客户档案和资枓，为客户保密。

  • 第20题：

    单选题
    下列关于物流客户档案管理的描述中，正确的是（）。
    A

    客户档案管理应做到常态化管理

    B

    客户档案管理应强调静态管理

    C

    客户档案管理应“管重于用”

    D

    要确定客户档案管理的具体规定和办法


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    物流客户档案管理的方法有建立客户信息系统、客户档案管理分类、客户档案管理构成分析。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    客户开发和管理的主要方式有（）。
    A

    维护访问

    B

    建立客户追踪制度

    C

    建立客户风险管理制度

    D

    扩大销售

    E

    定期维护管理


    正确答案： B,D
    解析： 解析：客户开发和管理的主要方式有：1.建立客户追踪制度2.扩大销售3.维护访问

  • 第23题：

    多选题
    个人客户经理客户档案管理制度规定的工作内容有（）
    A

    建立和完善所管理客户的信息档案

    B

    在个人优质客户管理系统（PCRM）上及时准确地录入.补充或更新客户信息资料

    C

    对客户档案信息进行动态的维护和管理

    D

    密切关注所管客户资金动向

    E

    在客户出现大额资金流出.客户等级下降.客户流失等重大情况时，及时向主管报告


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

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