判断题综合理财规划服务的第一步是收集服务对象家庭财务状况信息。（ ）A 对B 错

题目
判断题
综合理财规划服务的第一步是收集服务对象家庭财务状况信息。（  ）
A

对

B

错

相似考题

1.小谢正在进行国家理财规划师课程的学习，他和朋友对于理财规划步骤的顺序产生了争议，正确的顺序是( )。A．建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务B．收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务C．建立客户关系、收集客户信臼、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务D．建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

2.下列属于理财规划的程序的有()。A:建立客户关系 B:收集客户信息 C:实施理财计划 D:持续理财服务 E:分析客户财务状况

3.小谢正在进行国家理财规划师课程的学习，他和朋友对于理财规划步骤的顺序产生了争议，正确的顺序是()。A:建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务 B:收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务 C:建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务 D:建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

4.关于理财规划安排，正确的步骤应该是( )。A．建立客户关系、收集客户资料、分析客户财务状况、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务B．建立客户关系、收集客户资料、制定理财规划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务C．收集客户资料、分析客户财务状况、建立客户关系、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务D．收集客户资料、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务

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  • 第1题：

    小谢正在进行国家理财规划师课程的学习，他和朋友对于理财规划步骤的顺序产生了争议，正确的顺序应该是()。

    A:建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务
    B:建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务
    C:建立客户关系、收集客户信息、制订理财计划、分析客户财务状况、实现理财计划、持续理财服务
    D:收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务

    答案：B
    解析：
    本题考查的是理财规划的流程：建立、收集、分析、制定、实现和持续。

  • 第2题：

    综合理财规划的主要内容包括（）。

    A.客户家庭财务状况信息的收集、整理和分析；
    B.综合理财规划方案
    C.理财目标的评估、选择和确立
    D.持续提供理财服务
    E.理财计划的执行

    答案：A,B,C,E
    解析：
    综合理财规划的四项主要内容： （1）客户家庭财务状况信息的收集、整理和分析；
    （2）理财目标的评估、选择和确立；
    （3）综合理财规划方案；
    （4）理财计划的执行。

  • 第3题：

    综合理财规划服务的第一步就是（ ）。

    A.家庭财务状况的收集
    B.厘清服务对象和初步需求
    C.明确理财目标
    D.全生涯仿真模拟分析

    答案：B
    解析：
    综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。

  • 第4题：

    理财规划书的主要内容包括( )。

    A.家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的
    B.明确人生不同阶段的理财目标，全生涯模拟仿真结果
    C.家庭财务状况分析
    D.理财目标的评估和调整
    E.综合理财规划建议

    答案：A,B,C,D,E
    解析：

  • 第5题：

    交通银行为小微企业主家庭提供子女教育、出国金融、健康养生、退休规划、遗产安排等综服务规划，以上描述被称为（）

    • A、企业主理财规划服务
    • B、企业主家庭理财规划服务
    • C、企业综合增值金融服务规划
    • D、综合信息资讯服务

    正确答案:B

  • 第6题：

    理财规划的程序除制定理财计划外还包括（　）。

    • A、建立客户关系
    • B、收集客户信息
    • C、分析客户财务状况
    • D、实施理财计划
    • E、持续理财服务

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第7题：

    理财规划书的主要内容包括（）

    • A、家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的
    • B、明确人生不同阶段的理财目标，全生涯模拟仿真结果
    • C、家庭财务状况分析
    • D、理财目标的评估和调整
    • E、综合理财规划建议

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第8题：

    单选题
    交通银行为小微企业主家庭提供子女教育、出国金融、健康养生、退休规划、遗产安排等综服务规划，以上描述被称为（）
    A

    企业主理财规划服务

    B

    企业主家庭理财规划服务

    C

    企业综合增值金融服务规划

    D

    综合信息资讯服务


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    下列关于理财规划步骤正确的是（）。
    A

    建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

    B

    收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

    C

    建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务

    D

    建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    下列属于综合理财规划服务的主要内容的有（  ）。
    A

    分析家庭财务状况

    B

    评估理财目标

    C

    选择理财目标

    D

    执行理财规划方案

    E

    确立理财目标


    正确答案： A,B,C,D,E
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不包括（  ）。
    A

    明确服务对象

    B

    了解客户及其家庭主要成员的背景情况

    C

    清楚客户需要理财规划服务的初衷

    D

    整理客户当前的储蓄投资信息


    正确答案： D
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    理财规划书的主要内容包括（）
    A

    家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的

    B

    明确人生不同阶段的理财目标，全生涯模拟仿真结果

    C

    家庭财务状况分析

    D

    理财目标的评估和调整

    E

    综合理财规划建议


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    理财规划的标准流程顺序包括()

    A.建立客户关系

    B.收集客户信息

    C.分析客户财务状况

    D.制定并实施理财方案

    E.持续理财服务

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    理财规划的标准流程可以分为六步,建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、实施理财方案、持续理 财服务。 3.ABCDE解析理财规划师财务比率分析时需要分析的基本的财务比率包括结余比率、投资与净资产比率、清偿比率、负债比率、即付比率、负债收入比率 和流动性比率等。

  • 第14题：

    综合理财服务的第一步是要搜集服务对象的资料。 ( )


    答案：错
    解析：
    综合理财规划服务的第一步就是要厘清服务的对象是谁，.他的背景情况是怎样的，需要服务的内容是什么，也就是初步需求。

  • 第15题：

    综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不包括（　　）。

    A.明确服务对象
    B.了解客户及其家庭主要成员的背景情况
    C.清楚客户需要理财规划服务的初衷
    D.整理客户当前的储蓄投资信息

    答案：D
    解析：
    要厘清服务对象和初步需求，首先，理财师应当对服务的对象非常明确；其次，理财师需要了解客户及其家庭主要成员的背景情况，如职业(职位)、年龄(生日)、子女的学业、生活品质状况等内容；最后，理财师要清楚客户需要理财规划服务的初衷是什么。D项属于家庭财务状况信息的收集与整理的内容，在厘清服务对象和初步需求步骤之后。

  • 第16题：

    （）是理财规划中的一个非常核心的技能，并且它能够对客户的理财目标进行评估分析。

    A.收集客户家庭基本信息
    B.整理和分析客户财务状况
    C.了解客户寻求理财规划服务的直接原因
    D.制作全生涯模拟仿真表

    答案：D
    解析：
    理财规划中的一个非常核心的技能，就是通过制作全生涯模拟仿真表，对客户的理财目标进行评估分析。

  • 第17题：

    理财规划的标准流程顺序包括（）。

    • A、建立客户关系
    • B、收集客户信息
    • C、分析客户财务状况
    • D、制定并实施理财方案
    • E、持续理财服务

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第18题：

    下列属于综合理财规划服务的主要内容的有（）

    • A、分析家庭财务状况
    • B、评估理财目标
    • C、选择理财目标
    • D、执行理财规划方案
    • E、确立理财目标

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第19题：

    综合理财规划服务的第一步是（）

    • A、整理服务对象家庭财务状况信息
    • B、收集服务对象家庭财务状况信息
    • C、厘清服务对象和初步需求
    • D、厘清服务对象及其家庭财务状况信息

    正确答案:C

  • 第20题：

    单选题
    综合理财规划服务的第一步是（）
    A

    整理服务对象家庭财务状况信息

    B

    收集服务对象家庭财务状况信息

    C

    厘清服务对象和初步需求

    D

    厘清服务对象及其家庭财务状况信息


    正确答案： A
    解析： 综合理财规划服务的第一步就是要厘清服务的对象是谁，其背景情况是怎样的，需要服务的内容是什么，也就是初步需求。

  • 第21题：

    多选题
    理财规划的标准流程顺序包括（）。
    A

    建立客户关系

    B

    收集客户信息

    C

    分析客户财务状况

    D

    制定并实施理财方案

    E

    持续理财服务


    正确答案： A,C
    解析： 理财规划的标准流程可以分为六步：建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、实施理财方案、持续理财服务。

  • 第22题：

    单选题
    综合理财规划服务是以帮助客户实现人生不同阶段的需求为目的的，综合理财规划服务的第一步是（  ）。
    A

    整理服务对象家庭财务状况信息

    B

    收集服务对象家庭财务状况信息

    C

    厘清服务对象和初步需求

    D

    厘清服务对象及其家庭财务状况信息


    正确答案： D
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    下列不理财规划书的主要内容的是（）
    A

    摘要

    B

    家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的

    C

    家庭财务状况分析

    D

    综合理财规划建议


    正确答案： A
    解析：

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