融资顾问
承销发行
入境结算
后续管理
第1题:
第2题:
第3题:
香港人民币债券承销业务是指中国农业银行为非金融企业发行香港人民币债券提供中介服务的行为。承销服务内容不包括()。
第4题:
()负责香港人民币债券承销业务的前期营销工作,向潜在客户推介和营销香港人民币债券承销业务。
第5题:
香港人民币债券承销业务原则上()
第6题:
()是指境内非金融机构依法在香港特别行政区或其他国家(地区)发行以人民币计价、期限在1年以上(含1年)并按约定还本付息的有价证券,银行为其提供债券承销、资金结算等服务。
第7题:
总行公司与投行业务部以客户认可的承销方案为基础,向农业银行附属的承销机构发出承销邀请函,邀请承销机构根据议定的承销方案进行承销
根据业务需求,总行公司与投行业务部也可邀请外部承销机构参与承销
在向承销机构发出邀请前,应取得客户同意农业银行为其牵头主承销或联席牵头主承销香港人民币债券的书面委托函;对农业银行附属的承销机构,可直接向其发出债券承销邀请
对外部承销机构,一般应在与农业银行签订香港人民币债券承销项目邀请保密协议后,方可向其发送承销邀请;在向承销机构提供承销项目信息前,需取得承销机构参与承销回函
第8题:
总行客户部门
一级分行客户部门
二级分行客户部门
各级行客户部门
第9题:
分销业务
现券业务
质押式回购业务
买断式回购业务
第10题:
项目营销及立项
项目方案设计及组团
项目承销执行
资金结算及后续管理
第11题:
3
5
7
10
第12题:
由境内非金融机构作为发行人,在香港特别行政区内发行的、以人民币计价、期限在1年以上(含1年)按约定还本付息的有价证券
由境外的目标子公司(SPV公司)作为发行主体,通过境内母公司为境外目标子公司提供担保,同时向国家外管局递交对外担保的相关申请材料,在获得审批后在香港市场发行人民币债券
由境外的目标子公司(SPV公司)作为发行主体,境内母公司与境外目标子公司签订保持良好状态协议的同时,由境内银行向境外银行签发备用信用证或保函进行增信,从而在香港市场发行人民币债券
由境外的目标子公司(SPV公司)作为发行主体,通过境内集团与境外目标子公司签订保持良好状态协议和股权回购承诺,在香港市场发行人民币债券
第13题:
第14题:
承销业务机构在债务融资工具发行后的后续管理包括()。
第15题:
根据业务需求,由总行公司与投行业务部牵头的服务小组共同设计香港人民币债券承销方案,包括()等内容,与客户就承销方案达成意向性一致意见。
第16题:
在办理香港人民币债券承销业务中,总行公司与投行业务部在取得行内商办意见的发行备忘录后,发送至客户、主办行以及承销机构,主办行及承销机构,在()个工作日内无异议,则视为同意将发行备忘录作为最终签订承销协议的内容基础,并由相关业务部门主管负责人签字确认。
第17题:
香港人民币债券承销业务运作流程包括()阶段。
第18题:
国际开发机构在中国境内公开发行人民币债券由()做为承销机构。
第19题:
认购
发行
过户
分销
第20题:
总行公司与投行业务部统筹协调债券募集资金的结算事项。根据债券募集资金用途不同,主办行以及农业银行相关承销机构分别配合执行用于境外的资金结算
债券募集资金以外商直接投资形式用于境内的,主办行按照中国人民银行《外商直接投资人民币结算业务管理办法》的有关要求办理
债券募集资金以外商直接投资形式用于境内的,主办行按照商务部《关于跨境人民币直接投资有关问题的通知》的有关要求办理
债券募集资金用于境内的,农业银行相关承销机构负责根据协助客户办理资金结算和划付,并负责按照香港特别行政区的有关规定,执行人民币债券在香港特别行政区的发售、交易、登记、托管、结算以及信息披露等事宜
第21题:
融资顾问
承销发行
入境结算
后续管理
第22题:
由境内企业直接在香港发行模式
由境外公司提供担保到香港发行模式
由银行提供备用信用证担保到香港发行模式
由境外集团提供保持良好状态协议和股权回购承诺到香港发行模式
第23题:
发行主体选择
债券期限
发行规模
发行利率
发行费用
第24题:
总行公司与投行业务部
总行国际业务部
总行金融同业部
总行机构部