后续跟踪服务的必要性（ ）。A.首先，理财规划服务是个过程，不是一次性完成的 B.其次，客户的理财目标有短期的也有长期的，金融机构和理财师理想的情况是给客户提供终生的专业理财服务，甚至成为客户家庭世代的理财师 C.再次，综合理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的，对未来的预估不可能完全准确或一直不变 D.从金融机构和理财师业务发展角度来说，接受全面理财规划和书面理财规划书服务的理财客户绝大多数都是价值较高的优质客户 E.业务人员都明白开发一个新客户付出的努力是维护一个现成客户的数倍，对服务非常满意的优质

题目
后续跟踪服务的必要性（ ）。

A.首先，理财规划服务是个过程，不是一次性完成的
B.其次，客户的理财目标有短期的也有长期的，金融机构和理财师理想的情况是给客户提供终生的专业理财服务，甚至成为客户家庭世代的理财师
C.再次，综合理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的，对未来的预估不可能完全准确或一直不变
D.从金融机构和理财师业务发展角度来说，接受全面理财规划和书面理财规划书服务的理财客户绝大多数都是价值较高的优质客户
E.业务人员都明白开发一个新客户付出的努力是维护一个现成客户的数倍，对服务非常满意的优质客户还可以给理财师介绍更多优良新客户
相似考题

1.跟进服务是指在社会工作者在结案一段时间后,对服务对象的情况进行回访以及后续跟踪的服务。()此题为判断题(对，错)。

2.存量房经纪业务的售后服务中，对客户感到不满意的环节进行补救的服务是（　　）。A.延伸服务 B.跟踪服务 C.后续服务 D.改进服务

3. 标准化服务流程的最后一步是（　　）。A.接触客户，建立信任关系 B.明确客户的理财目标 C.制订理财规划方案 D.后续跟踪服务

4.保险理赔的程序包括()。A:接受损失通知书 B:进行损失调查 C:代位求偿 D:赔偿给付保险金 E:后续跟踪服务

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  • 第1题：

    理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务，这样做的原因包括(　　)。

    A.客户的理财目标有短期也有长期的，需要理财师不断做好后续跟踪服务
    B.后续跟踪服务体现了真正的服务升级，是理财师职业生涯得以持续健康发展的基础
    C.理财方案所体现的数据是建立在预测基础上的，方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异
    D.通过后续的跟踪服务，提升客户的满意度，加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化
    E.理财规划服务是个过程，不是一次性完成的，后续跟踪服务是其中重要的一部分

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    后续跟踪服务的必要性表现在：(1)理财规划服务是个过程，不是一次性完成的。(2)客户的理财目标有短期也有长期的，金融机构和理财师理想的情况是给客户提供终生的专业理财服务，甚至成为客户家庭世代的理财师，这就需要理财师提交理财规划方案之后不断做好客户的后续跟踪服务。(3)综合理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的，对未来的预估不可能完全准确或一直不变，这会导致方案的最终效果与当初的预期、目标产生较大差异。(4)从金融机构和理财师业务发展角度来说，接受全面理财规划和书面理财规划书服务的理财客户绝大多数都是价值较高的优质客户，如何通过后续跟踪服务，提升客户满意度、加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化是每个理财师必须思考和努力实践的工作。后续跟踪服务实现真正的服务升级，同样也是理财师职业生涯得以持续健康发展的基础。

  • 第2题：

    理财师可以定期或者不定期为客户提供后续跟踪服务。


    答案：对
    解析：
    理财师可以定期或者不定期为客户提供后续跟踪服务。

  • 第3题：

    存量房经纪业务的售后服务中，对客户感到不满意的环节进行补救的服务是（ ）。(2012年真题)

    A.延伸服务
    B.跟踪服务
    C.后续服务
    D.改进服务

    答案：D
    解析：
    售后服务是房地产经纪机构提高服务质量、稳定老客户的重要环节。售后服务的内容可包括：①延伸服务，如作为买方代理时为买方进一步提供装修、家具配置、搬家等服务；②改进服务，即了解客户对本次交易的满意程度，对客户感到不满意的环节进行必要的补救；③跟踪服务，即了解客户是否有新的需求意向，并提供针对性的服务。

  • 第4题：

    2010版DOS对销售流程进行了细化，新提出的流程有（）。

    • A、客户来源
    • B、产品确认
    • C、衍生服务
    • D、后续跟踪

    正确答案:B,C,D

  • 第5题：

    人伤后续跟踪主要包括损伤治疗跟踪、（）。


    正确答案:伤残评定跟踪、案件处理跟踪

  • 第6题：

    以下关于营销活动的流程描述正确的是（）。

    • A、明确目标-市场调研-方案策划-方案执行-后续跟踪
    • B、明确目标-市场调研-方案执行-后续跟踪
    • C、市场调研-明确目标-方案执行-后续跟踪
    • D、市场调研-明确目标-方案策划-方案执行-后续跟踪

    正确答案:D

  • 第7题：

    标准化服务流程的最后一步是（）。

    • A、接触客户，建立信任关系
    • B、明确客户的理财目标
    • C、制订理财规划方案
    • D、后续跟踪服务

    正确答案:D

  • 第8题：

    单选题
    标准化服务流程的最后一步是（）。
    A

    接触客户，建立信任关系

    B

    明确客户的理财目标

    C

    制订理财规划方案

    D

    后续跟踪服务


    正确答案： B
    解析： 作为一名理财师，不能停留在初级阶段，而是把专业理财规划服务作为核心竞争力，在实践过程中，对客户进行不断的引导，展示自身的专业价值，抓住每次机会，把作为标准化服务流程的最后一步，即跟踪服务包括方案调整，都当做新的规划或服务流程的开始．实现真正的服务升级。

  • 第9题：

    多选题
    下列属于理财师工作流程的有（ ）
    A

    接触客户，建立信任关系

    B

    制订理财规划方案

    C

    理财规划方案的执行

    D

    后续跟踪服务


    正确答案： D,A
    解析：

  • 第10题：

    多选题
    网点社区营销流程由（）子流程组成。
    A

    开展社区调查

    B

    后续跟踪服务

    C

    制定营销方案

    D

    实施营销活动

    E

    确定目标社区


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    保险理赔的程序包括（）
    A

    接受损失通知书

    B

    进行损失调查

    C

    代位求偿

    D

    赔偿给付保险金

    E

    后续跟踪服务


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务，这样做的原因包括（  ）。
    A

    后续跟踪服务体现了真正的服务升级，是理财师职业生涯得以持续健康发展的基础

    B

    理财规划服务是个过程，不是一次性完成的，后续跟踪服务是其中重要的一部分

    C

    通过后续跟踪服务，提升客户满意度、加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化

    D

    客户的理财目标有短期也有长期的，需要理财师不断做好后续跟踪服务

    E

    理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的，方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异


    正确答案： E,C
    解析：

  • 第13题：

    理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务，这样做的原因包括（　）。


    A.理财规划服务是一个过程，不是一次性完成的，后续跟踪服务是其中重要的一部分

    B.通过后续跟踪服务，提升客户满意度，加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化

    C.客户的理财目标有短期的也有长期的，需要理财师不断做好后续跟踪服务

    D.理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的，方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异

    E.后续跟踪服务体现了真正的服务升级，是理财师职业生涯得以健康发展的基础

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    理财规划服务是一个过程，不是一次性完成的。它除了包括接触客户、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、实施理财方案之外，还包括了交付方案之后对客户提供长期的服务和客户关系管理。客户的理财目标有短期的也有长期的，金融机构和理财师理想的情况是给客户提供终生的专业理财服务，甚至成为客户家庭世代的理财师，这就需要理财师提交理财规划方案之后不断做好客户的后续跟踪服务。综合理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的，对未来的预估不可能完全准确或一直不变，这会导致方案的最终效果与当初的预期、目标产生较大差异。因此在制订成方案并提交给客户开始执行后，仍需要理财师根据新情况来不断地调整方案，帮助客户及其财务安排更好地适应变化，达到预定的理财目标。

  • 第14题：

    理财师需要（　　）为客户提供后续跟踪服务。

    A.定期
    B.不定期
    C.随时
    D.定期或不定期

    答案：D
    解析：
    理财师可以定期或者不定期地为客户提供后续跟踪服务。

  • 第15题：

    量房经纪业务的售后服务中，对客户感到不满意的环节进行补救的服务是（　　）。

    A、延伸服务
    B、跟踪服务
    C、后续服务
    D、改进服务

    答案：D
    解析：
    售后服务是房地产经纪机构提高服务质量、稳定老客户的重要环节。售后服务的内容可包括：①延伸服务，如作为买方代理时为买方进一步提供装修、家具配置、搬家等服务；②改进服务，即了解客户对本次交易的满意程度，对客户感到不满意的环节进行必要的补救；③跟踪服务，即了解客户是否有新的需求意向，并提供针对性的服务。

  • 第16题：

    以下哪一项不属于参展商后续跟踪服务的主要方式（）。

    • A、直接邮寄
    • B、问卷调查
    • C、个人拜访
    • D、电话营销

    正确答案:B

  • 第17题：

    失业人员动态跟踪的主要内容有（）

    • A、跟踪服务机构
    • B、跟踪服务对象
    • C、跟踪服务的主要内容
    • D、跟踪服务频次

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    个人客户在挂失流程或挂失后续处理流程未完成时，可以使用（）交易取消此流程。

    • A、内部管理-流程跟踪-对私特殊业务
    • B、公共管理-流程跟踪-对私特殊业务
    • C、客户服务-流程跟踪-对私特殊业务
    • D、内部管理-账务-抹帐/撤销-公共

    正确答案:A

  • 第19题：

    单选题
    房地产经纪人员作为买方代理时，在交易结束后为买方进一步提供装修、家具配置、搬家等服务。属于售后服务中的（）
    A

    基础服务

    B

    后续服务

    C

    改进服务

    D

    跟踪服务


    正确答案： B
    解析：

  • 第20题：

    多选题
    理财规划方案后必须提供后续跟踪服务，这样做的原因包括（  ）。
    A

    客户的理财目标有短期也有长期的，需要理财师不断做好后续跟踪服务

    B

    理财规划服务是个过程，不是一次性完成的，后续跟踪服务是其中重要的一部分

    C

    理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的，方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异

    D

    后续跟踪服务体现了真正的服务升级，是理财师职业生涯得以持续健康发展的基础

    E

    通过后续跟踪服务，提升客户满意度、加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化


    正确答案： E,A
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    理财师需要（）为客户提供后续跟踪服务。
    A

    定期

    B

    不定期

    C

    随时

    D

    定期或不定期


    正确答案： B
    解析： 理财师可以定期或者不定期地为客户提供后续跟踪服务。

  • 第22题：

    填空题
    人伤后续跟踪主要包括损伤治疗跟踪、（）。

    正确答案： 伤残评定跟踪、案件处理跟踪
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    今年省按照总公司《全面推广人伤案件理赔服务管理新模式的工作部署》的要求，安排落实对人伤案件的提前介入工作，变事后医疗审核为事前沟通解决，主动对人伤案件赔偿进行过程控制，实现人伤案件全程跟踪。在事故处理过程中，需强化的是人伤后续跟踪。请说明人伤后续跟踪应当将人伤案件分为哪几类进行分类管理？人伤后续跟踪的内容有哪些？

    正确答案： 人伤后续跟踪人员可对人伤案件分为门诊、住院、伤残、死亡等四类进行分类管理，并分别在车险理赔系统中设置后续跟踪时间。
    人伤后续跟踪主要包括损伤治疗跟踪、伤残评定跟踪和案件处理跟踪。
    ①损伤治疗跟踪。后续跟踪了解伤者伤情有重大变化，重新住院或者转院治疗的，应把任务提交人伤跟踪人伤探视人员，以开展人伤探视工作。
    ②伤残评定跟踪。如伤者需要定残、安装假肢或辅助器具的，后续跟踪人员应电话指引伤者到合作的司法鉴定机构和假肢安装机构。如当地没有合作的鉴定机构，后续跟踪人员应推荐伤者到公信力较强的伤残鉴定机构定残，可通知人伤探视人员参与陪同伤者进行定残。伤者自行在非合作的鉴定机构评残的，后续跟踪人员应告知伤残鉴定报告需提交公司医疗审核，对鉴定结果高于残疾程度的，应通知被保险人和伤者，对伤残进行重新评定。如伤者为器质性损伤，后续跟踪人员应告知被保险人和伤者，公司可进行伤残等级评估，确定伤残等级后，可通过人伤调解直接赔付，不必通过司法鉴定机构鉴定。
    ③案件处理跟踪。了解案件处理进展情况，对案件已处理的，催促来司索赔；对案件未处理的，则积极引导双方来司进行赔偿调解处理。涉及诉讼的应发起诉讼应诉任务。同时，人伤后续跟踪处理人员应及时把涉及人伤赔付的信息和事项记录在理赔系统中；根据案件的进展，根据事故责任及相关事项的变化，随时进入系统修正人伤赔偿项目、标准和范围，进行未决估损调整。
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    理财师在移交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务，这样做的原因包括（）。
    A

    理财规划服务是个过程，不是一次性完成的，后续跟踪服务是其中重要的一部分

    B

    通过后续跟踪服务，提升客户满意度、加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化C客户的理财目标有短期也有长期的，金融机构和理财师理想的情况是给客户提供终生的专业理财服务

    C

    理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的，方案的晟终效果可能与当初的预期、目标产生较大差别

    D

    后续跟踪服务体现了真正的服务升级，是理财师职业生涯得以持续健康发展的基础


    正确答案： B,D
    解析：

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