商业银行代理保险业务中应当对客户进行评估,具体要求有()A在专属区域对客户进行评估B根据产品风险等级，提高销售门槛C将合适的产品销售到合适的客户地妥善保管客户评估的相关资料。

题目
商业银行代理保险业务中应当对客户进行评估,具体要求有()

A在专属区域对客户进行评估

B根据产品风险等级，提高销售门槛

C将合适的产品销售到合适的客户地妥善保管客户评估的相关资料。

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1.在代理保险业务中，商业银行可以在以下区域对客户进行评估()A.储蓄柜台B.理财服务区C.理财室D.理财专柜

2.以下关于银行保险代理费用管理的说法中，错误的是()。A、商业银行可以从代理费用中列支代理保险业务销售人员的业务激励费用B、商业银行代理保险业务应当进行单独核算，不得以保费收入抵扣代理手续费C、保险公司应当按照财务制度据实列支向商业银行支付的代理手续费D、保险公司可以为银行柜台代理销售银行保险产品的银行工作人员提供购物卡或旅游

3.商业银行对超过60岁(含)的客户进行风险承受能力评估时,应当充分考虑客户年龄、相关投资经验等因素。商业银行完成客户风险承受能力评估后应当将风险承受能力评估结果告知客户,由客户签名确认后留存。()此题为判断题(对，错)。

4.商业银行应当明确告知客户代理保险业务中商业银行与保险公司法律责任的界定，尤其是告知客户保险业务出现问题时应当与()进行沟通，做好风险提示与投资者教育。( )A.保监会B.商业银行C.保险公司D.银监会

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  • 第1题：

    《商业银行代理保险业务管理办法》指出,商业银行对保险代理业务应当()。

    A、不得以保费收入抵扣佣金

    B、单独核算

    C、对不同保险公司的代收保费、佣金进行独立核算

    D、以上三项


    答案：D

  • 第2题：

    商业银行应当建立个人理财顾问服务的跟踪评估制度，定期对客户评估报告或投资顾问建议进行重新评估，并向客户说明有关评估情况。（　）


    答案：对
    解析：
    根据《商业银行个人理财业务风险管理指引》第28条的规定，商业银行应当建立个人理财顾问服务的跟踪评估制度，定期对客户评估报告或投资顾问建议进行重新评估，并向客户说明有关评估情况。

  • 第3题：

    商业银行应当建立个人理财顾问服务的跟踪评估制度，不定期对客户评估报告或投资顾问建议进行重新评估。（　　）


    答案：错
    解析：
    商业银行应当定期对客户评估报告或投资顾问建议进行重新评估。

  • 第4题：

    商业银行开展代理保险业务时，应当指导客户如实、正确地填写投保单，客户填写确实有困难时，可代替客户抄录语句，但必然由本人签名。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第5题：

    商业银行应当建立个人理财顾问服务的跟踪评估制度，定期对客户评估报告或投资顾问建议进行重新评估，并向客户说明有关评估情况。( )


    答案：对
    解析：
    根据《商业银行个人理财业务风险管理指引》第28条的规定，商业银行应当建立个人理财顾问服务的跟踪评估制度，定期对客户评估报告或投资顾问建议进行重新评估，并向客户说明有关评估情况。

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