第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
理财规划师在对客户进行职业建议时,更看重的是客户现在和未来的财务状况,以及职业选择所能带来的现金流。理财规划师对客户的职业建议应该包括()。
第7题:
理财规划师对客户的职业建议应该包括了解客户的"需要",询问客户的兴趣爱好和希望发展的方向,确定职业发展范围。下列哪几项是理财规划师了解的客户的"需要"()。
第8题:
理财规划师毕竟不是专业的职业规划师,在对客户进行职业建议时,更看重的是客户现在和未来的财务状况,以及职业选择所能带来的现金流。下列哪一项不属于理财规划师对客户的职业建议()。
第9题:
理财师需要告知客户的理财服务信息不包括()。
第10题:
分析客户自己的性格
分析客户的兴趣爱好
分析客户所具备的技术和能力
分析客户的教育背景
分析客户所处环境的优势
第11题:
掌握接触客户、取得客户信赖的方法
收集、整理客户信息
客户分类和了解、分析客户需求
投资理财产品选择、组合和理财规划
第12题:
职业规划师
理财规划师
管理咨询师
物流师
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
在确定自己的职业发展方向之前,需要了解多方面的信息,不包括()。
第18题:
客户在签署授权书后,还应出具一份关于方案实施的声明,其主要内容不包括()。
第19题:
理财规划师收集客户的信息时,不需要做的是()。
第20题:
文件文本制作完毕后,理财规划师应与客户联系确定交付方案的时间地点。以下有关理财规划师在整个会面过程中应注意的事项的说法不准确的是()。
第21题:
()是从职业人的个体利益出发,结合专业知识和相关资源,给予客户有关职业的适应、发展等方面的专业咨询、辅导、判断、建议和解决办法的专业人才。
第22题:
询问客户的兴趣爱好和希望发展的方向,确定职业发展范围
SWOT(优势/劣势/机遇/挑战)分析
写下阻碍客户达到目标的个性上的缺点,所处环境中的劣势
建议客户列出公司对他的要求和期望
区分人生不同时期、不同性别、不同种族的差异
第23题:
解决财务问题的条件和方法
了解、收集客户相关信息的必要性
如实告知客户自己的能力范围
客户应该信任专业理财师可以胜任任何角色