理财规划建议书的封面一般不包括( )。A．标题B．理财规划目标C．执行该理财规划的单位D．出具报告的日期

题目

理财规划建议书的封面一般不包括( )。

A．标题

B．理财规划目标

C．执行该理财规划的单位

D．出具报告的日期

相似考题

1.综合理财规划建议书正文的写作步骤包括:a、确定客户的理财目标;b、完成分项理则规划;c、分析理财方案预期效果;d、完成理财规划方案的执行与调整部分;e、完备附件及相关资料。则综合理财规划建议书正文写作的正确步骤是( )。A．abdceB．badceC．abcdeD．ebdac

2.理财规划师在为客户理财时，需要以理财规划建议书的形式将方案呈现给客户.关于理财规划建议书，下列说法正确的有()。A:建议书的封面包括标题、执行该建议书的公司和出具日期 B:建议书须依照客户实际情况，不能基于假设而编制 C:理财规划是一个长期的过程，为了方便后续调整，在建议书中列出总体目标即可 D:建议书的前言部分，包括建议书的由来、所采用的资料来源、公司及客户的义务、免责条款、费用标准等内容。 E:对客户的家庭基本情况需要了解家庭成员结构、进行性格分析并了解其理财观念与偏好

3.下列关于理财规划建议书封面的说法，错误的是()。A:一般包括三个方面：标题、执行该理财规划的单位、出具报告的日期 B:标题通常包括理财规划的对象名称及文种名称两部分 C:理财规划单位名称可以由理财规划师姓名替代 D:日期应以最后定稿，并经由理财规划师单位决策人员审核并签章，同意向客户发布的日期为准

4.关于专项理财规划建议书说法错误的是( )。A．专项理财规划建议书涉及金额较小，基本都可以实现B．专项理财规划建议书只需要考虑特定因素，不要求全面分析C．专项理财规划建议书的施行要有优先顺序D．专项理财规划建议书是独立执行的

参考答案和解析
正确答案：B
更多“理财规划建议书的封面一般不包括( )。A.标题B.理财规划目标C.执行该理财规划的单位D.出具报告的日 ”相关问题

  • 第1题：

    理财规划建议书的前言不包括()。

    A:致谢
    B:理财规划建议书所用资料的来源
    C:理财规划机构简介
    D:费用标准

    答案：C
    解析：
    除ABD三项外，理财规划建议书的前言还包括：理财规划建议书的由来、公司义务、客户义务、免责条款。

  • 第2题：

    下列个人理财步骤的排序正确的是（ ）。

    A.评估理财环境和个人条件—制定个人理财目标—制定个人理财规划—执行个人理财规划—监控执行进度和再评估
    B.制定个人理财目标—评估理财环境和个人条件—执行个人理财规划—制定个人理财规划—监控执行进度和再评估
    C.评估理财环境和个人条件—制定个人理财规划—制定个人理财目标—监控执行进度和再评估—执行个人理财规划
    D.评估理财环境和个人条件—监控执行进度和再评估—制定个人理财目标—制定个人理财规划—执行个人理财规划


    答案：A
    解析：
    个人理财过程大致可分为五个步骤：①评估理财环境和个人条件；②制定个人理财目标；③制定个人理财规划；④执行个人理财规划;⑤监控执行进度和再评估。

  • 第3题：

    理财规划书的开场白不包括( )。


    A.一封给客户的信

    B.理财规划书的封面

    C.法律声明文件

    D.理财规划书的摘要

    答案：C
    解析：
    一份理财规划书应当有自己的“开场白”，它包括了以下5个部分的内容或工作：①理财规划书的装订；②一封给客户的信，向客户表示感谢以及一些和理财规划书相关的注意事项；③理财规划书的封面；④理财规划书的摘要；⑤目录。

  • 第4题：

    （）是指客户根据自身生涯规划、财务状况和风险属性，制定理财目标和理财规划，执行理财规划，实现理财目标的过程。

    A.个人贷款
    B.个人理财
    C.理财规划
    D.理财筹划

    答案：B
    解析：
    个人理财是指客户根据自身生涯规划、财务状况和风险属性，制定理财目标和理财规划，执行理财规划，实现理财目标的过程。

  • 第5题：

    ()是指客户根据自身生涯规划、财务状况和风险属性，制定理财目标和理财规划，执行理财规划，实现理财目标的过程。


    A.个人贷款
    B.个人理财
    C.理财规划
    D.理财筹划

    答案：B
    解析：
    个人理财是指客户根据自身生涯规划、财务状况和风险属性，制定理财目标和理财规划，执行理财规划，实现理财目标的过程。

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