理财客户经理在与客户沟通时需了解的信息包括事实性信息、判断性信息和推断性信息。（ ）此题为判断题(对，错)。

题目

理财客户经理在与客户沟通时需了解的信息包括事实性信息、判断性信息和推断性信息。（ ）

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.客户经理在轮岗前,要将客户信息表和意向客户信息表引见给网点内其他客户经理,确保客户维系的连续性。()此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    理财规划时，需收集客户的信息，一般包括事实性信息和判断性信息两大类。( )是指关于客户的一些事实性描述，包括客户的年龄、工资收入、持有的证券清单、资产和负债清单、年度收支表以及当前的保险状况等。

    A.事实性信息

    B.判断性信息


    正确答案：A

  • 第2题：

    理财规划师收集客户的信息时，不需要做的是()。

    A:对客户的财务信息要有充分了解
    B:对客户的财务信息、非财务信息都要有充分了解
    C:还要了解客户的期望目标
    D:对客户的各方面信息作全面了解，包括隐私

    答案：D
    解析：
    D项，对客户与理财相关的信息只需作必要了解，而不是去打探隐私。

  • 第3题：

    理财规划师收集客户信息时，做法不正确的是（　　）。

    A.对客户的财务信息要有充分地了解
    B.双向沟通，让客户发表自己的观点
    C.注意观察客户的肢体语言
    D.对客户的各方面信息作全面了解，包括隐私

    答案：D
    解析：
    D项，对客户与理财相关的信息作必要了解，而不是去打探隐私。

  • 第4题：

    理财规划时，需收集客户的信息，一般包括事实性信息和判断性信息两大类。( )主要是指一些无法用数字客观表示的信息，包括个人和家庭对风险的态度、价值观、未来的工作前景等，其重要性不亚于前者。

    A.事实性信息

    B.判断性信息


    正确答案：B

  • 第5题：

    定量信息主要靠理财师收集，定性信息更多的是靠与客户沟通过程中的观察和了解。（　　）


    答案：对
    解析：
    定量信息主要靠理财师收集，定性信息更多的是靠与客户沟通过程中的观察和了解。

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