银行个人理财业务人员在处理客户关系时，正确的做法是( )。A．在拜访客户之前收集并分析客户资料B．在第一次拜访客户时一定要达到销售产品的目的C．在没有预约的情况下到客户工作单位拜访客户D．在客户拒绝自己提供的方案之后就应当放弃该客户
题目
银行个人理财业务人员在处理客户关系时，正确的做法是( )。
A．在拜访客户之前收集并分析客户资料
B．在第一次拜访客户时一定要达到销售产品的目的
C．在没有预约的情况下到客户工作单位拜访客户
D．在客户拒绝自己提供的方案之后就应当放弃该客户
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第1题：
标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：①．收集客户资料及个人理财目标；②．综合理财计划的策略整合；③．客户关系的建立；④．分析客户现行财务状况；⑤．提出理财计划；⑥．执行和监控理财计划。正确的次序应为( )。
A．①③⑥⑤④②
B．③①④⑤⑥②
C．⑧⑤②①⑥④
D．③①④②⑤⑥
正确答案：D
解析：执行和监控理财计划肯定是理财规划的最后一步，所以本题只能选D。 -
第2题：
关于理财规划安排，正确的步骤应该是( )。
A．建立客户关系、收集客户资料、分析客户财务状况、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务
B．建立客户关系、收集客户资料、制定理财规划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务
C．收集客户资料、分析客户财务状况、建立客户关系、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务
D．收集客户资料、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务
参考答案：A
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第3题：
标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：①收集客户资料及个人理财目标；②综合理财计划的策略整合；③客户关系的建立：④分析客户现行财务状况；⑤提出理财计划；⑥执行和监控理财计划。正确的次序应为（ ）。A.①③⑥⑤④②
B.③①④⑤⑥②
C.③⑤②①⑥④
D.③①④②⑤⑥答案：D解析：标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：①客户关系的建立；②收集客户资料及个人理财目标；③分析客户现行财务状况；④综合理财计划的策略整合；⑤提出理财计划；⑥执行和监控理财计划。 -
第4题：
标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：
Ⅰ收集客户资料及个人理财目标；
Ⅱ综合理财计划的策略整合；
Ⅲ客户关系的建立；
Ⅳ分析客户现行财务状况；
Ⅴ提出理财计划；
Ⅵ执行和监控理财计划。
正确的次序应为( )。
A．Ⅰ，Ⅲ，Ⅵ，Ⅴ，Ⅳ，Ⅱ
B．Ⅲ，Ⅰ，Ⅳ，Ⅴ，Ⅵ，Ⅱ
C．Ⅲ，Ⅴ，Ⅱ，Ⅰ，Ⅵ，Ⅳ
D．Ⅲ，Ⅰ，Ⅳ，Ⅱ，Ⅴ，Ⅵ
正确答案：D
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第5题：
银行个人理财业务人员在处理客户关系时，正确的做法是( )。
A.在拜访客户之前收集并分析客户资料
B.在第一次拜访客户时一定要达到销售产品的目的
C．在没有预约的情况下到客户工作单位拜访客户
D.在客户拒绝自己提供的方案之后就应当放弃该客户
正确答案：A
A【解析】从业人员在拜访目标客户之前，应尽可能收集所有从各种渠道得来的相关信息，对这些信息要认真进行观察分析，尽可能做到心中有数，故选A。