理财顾问服务的流程是( )。A．收集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估B．客户财务分析→收集客户信息→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估C．客户财务分析→收集客户信息→客户财务目标分析与确认→投资组合→财务规划→实施计划→绩效评估D．收集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→绩效评估→财务规划→投资组合→实施计划
题目
理财顾问服务的流程是( )。
A．收集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估
B．客户财务分析→收集客户信息→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估
C．客户财务分析→收集客户信息→客户财务目标分析与确认→投资组合→财务规划→实施计划→绩效评估
D．收集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→绩效评估→财务规划→投资组合→实施计划
相似考题
参考答案和解析
正确答案：A
更多“理财顾问服务的流程是()。A.收集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组 ”相关问题
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第1题：
小谢正在进行国家理财规划师课程的学习，他和朋友对于理财规划步骤的顺序产生了争议，正确的顺序是()。A:建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
B:收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
C:建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务
D:建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务答案：A解析：在个人理财规划实务中，为了保证专业服务的质量，客观上需要一个标准的程序对个人理财规划工作进行规范。理财规划师的基本工作流程包括：①建立客户关系；②收集客户信息；③财务分析和评价；④制订理财计划；⑤实施理财计划；⑥持续理财服务。 -
第2题：
下列属于国内理财顾问业务流程的有（ ）。A 、 收集客户信息
B 、 为客户建立投资组合
C 、 为客户进行财务规划
D 、 客户财务目标分析与确认
E 、 绩效评估答案：A,B,C,D,E解析：国内理财顾问业务流程主要有：第一步，收集客户信息；第二步，客户财务分析；第三步，客户财务目标分析与确认；第四步，财务规划；第
五步，投资组合；第六步，实施计划；第七步，绩效评估。 -
第3题：
1、正确的个人理财规划流程是（）
A．收集客户信息-执行理财方案-制定理财方案-持续理财服务-建立客户关系-分析客户财务状况
B．建立客户关系-收集客户信息-分析客户财务状况-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务
C．建立客户关系-分析客户财务状况-收集客户信息-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务
D．执行理财方案-收集客户信息-持续理财服务-分析客户状况-建立客户关系-制定理财方案
建立客户关系-收集客户信息-分析客户财务状况-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务 -
第4题：
小谢正在进行国家理财规划师课程的学习，他和朋友对于理财规划步骤的顺序产生了争议，正确的顺序应该是()。A:建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务
B:建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务
C:建立客户关系、收集客户信息、制订理财计划、分析客户财务状况、实现理财计划、持续理财服务
D:收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务答案：B解析：本题考查的是理财规划的流程：建立、收集、分析、制定、实现和持续。 -
第5题：
适合我国状况的理财顾问服务流程是（）。
A.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—财务规划—实施计划—绩效评估
B.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—财务规划—建立投资组合—实施计划—绩效评估
C.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—实施计划—财务规划—绩效评估
D.客户基本资料收集—建立投资组合—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—财务规划—实施计划—绩效评估答案：B解析：适合我国状况的理财顾问服务流程：第一步：客户基本资料收集；第二步：客户财务分析；第三步：客户财务目标分析与确认；第四步：财务规划；第五步：建立投资组合；第六步：实施计划；第七步：绩效评估。