第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
根据理财规划服务包含的内容范围,理财规划服务可以分为()
第7题:
家庭收支和债务管理
财富传承规划
投资规划
财富保障规划
税务规划
第8题:
税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产传承规划都属于单项理财规划方案
理财方案可以是单项理财目标的规划,也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案,两者的选择主要是由理财师决定的
综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置,整体设计和组合,才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案
税收筹划、投资规划、退休养老规划、教育投资规划都属于单项理财规划方案
第9题:
对客户现在的资源和未来的资源进行科学的规划
对客户人生不同阶段的各个单项规划也进行了量化处理
明确了客户的理财目标
明确了客户要实现其理财目标所需要的最低投资报酬率
注重单项规划
第10题:
综合理财服务
单项理财服务
理财规划服务
财富管理服务
第11题:
制定理财规划方案;接触客户,建立信任关系
接触客户,建立信任关系;明确客户的理财目标
明确客户的理财目标;接触客户,建立信任关系
接触客户,建立信任关系;收集、整理和分析客户的家庭财务状况
第12题:
家庭收支和债务管理
财富传承规划
投资规划
财富保障规划
税务规划
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
理财师的工作流程概括为()。
第18题:
某理财师对于单项规划的范围不是很明确,按照科学的理财方案制定标准,单项理财规划可以包括()
第19题:
税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产传承规划都属于单向理财规划方案
综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置,整体设计和组合,是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案
理财方案可以是单项理财目标的规划,也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案,两者的选择上主要是由理财师决定的
单项目标理财规划是“线”性的,而综合理财规划考虑的是“面“
第20题:
综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置,整体设计和组合,才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案
单目标理财规划是“线”性的,而综合理财规划考虑的是“面”
家庭收支或债务规划、风险管理规划、教育投资规划都属于单项理财规划方案
理财方案可以是单项理财目标的规划,也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案,两者的选择主要是由理财师决定的
第21题:
综合理财规划
“一对多”理财规划
单项理财规划
“一对一”理财规划
整体理财计划
第22题:
综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置,整体设计和组合,才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案
税收筹划、投资规划、退休养老规划、教育投资规划都属于单项理财规划方案
理财方案可以是单项理财目标的规划,也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案,两者的选择主要是由理财师决定的
通常客户在不同的人生阶段,理财目标是多元化的
第23题:
接触客户,建立信任关系
明确客户的理财目标
制订理财规划方案
后续跟踪服务
理财规划方案的执行