第1题:
第2题:
第3题:
理财师在理财过程中向顾客提供更为细致、全面的理财方式,涵盖了现金规划、子女教育规划、保险规划、投资规划、税务筹划、退休规划、遗产传承规划等方面。这种理财方式称为()。
第4题:
关于理财规划的定义,以下说法正确的是()。
第5题:
以下对理财规划的定义描述错误的是()。
第6题:
根据理财规划服务包含的内容范围,理财规划服务可以分为()
第7题:
在理财规划服务中,通常是以()的时点作为“规划元年”的开始。
第8题:
提供真实信息
配合理财规划师制定理财计划
配合理财规划师执行理财计划
依据合同约定交纳理财服务费
依据合同约定得到理财规划服务
第9题:
理财师的服务是“持续”的
与客户接触、沟通的形式包括面对面、电话和电邮等
通常理财规划服务的内容不应包括其他金融机构组织的讲座、联谊活动
通常理财规划服务的内容还包括节日、生日问候
第10题:
理财规划是全方位的综合性服务,而不是简单的金融产品销售
理财规划强调个性化
理财规划是一项短期规划,只针对某一阶段的规划
理财规划通常由专业人士提供
第11题:
要求理财规划师所在机构提供书面理财计划
要求理财规划师跟踪和指导理财计划执行
要求理财规划师及所在机构保密
要求理财规划师对资产收益做出承诺
依据合同约定得到理财规划服务的权利
第12题:
客户本人
理财规划师
客户指定的除理财规划师外的其他专业人士
理财规划师所在机构
第13题:
第14题:
通常情况下,()作为理财方案的执行人。
第15题:
理财规划服务中,客户的义务有()。
第16题:
理财规划服务中,客户的权利有()。
第17题:
理财师作为理财规划的专业服务人员,在服务流程中充当()的角色,其工作是以客户的信任为基础、前提,以理财师的专业能力为保障。
第18题:
对理财规划方案的执行和跟踪服务,说法不正确的是()
第19题:
在专业理财服务中,理财师在投资规划中最重要的工作是()。
第20题:
理财规划开始制订
理财规划正式实施
理财规划书制作完成
理财师与客户正式建立合作关系
第21题:
全面理财服务
综合理财服务
以需求为导向的理财服务
以产品为导向的理财服务
第22题:
综合理财规划
“一对多”理财规划
单项理财规划
“一对一”理财规划
整体理财计划
第23题:
理财规划是全方位的综合性服务
理财规划强调个性化
理财规划经常以短期规划方案的形式表现
理财规划是一项长期规划
理财规划通常由专业人士提供
第24题:
受托人
委托人
中介人
管理人
受益人