理财规划包括()。A消费支出规划B教育规划C风险管理与保险计划D现金规划E退休养老规划

题目
理财规划包括()。

A消费支出规划

B教育规划

C风险管理与保险计划

D现金规划

E退休养老规划

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1.理财规划建议书的封面一般不包括( )。A．标题B．理财规划目标C．执行该理财规划的单位D．出具报告的日期

2.处于退休期阶段的老年家庭，理财规划师应该为其重点关注的理财规划包括()。A:风险管理规划 B:现金规划 C:投资规划 D:财产传承规划 E:消费支出规划

3.下列关于理财规划建议书封面的说法，错误的是()。A:一般包括三个方面：标题、执行该理财规划的单位、出具报告的日期 B:标题通常包括理财规划的对象名称及文种名称两部分 C:理财规划单位名称可以由理财规划师姓名替代 D:日期应以最后定稿，并经由理财规划师单位决策人员审核并签章，同意向客户发布的日期为准

4.个人理财方案内容包括()。A.财务状况分析B.个人理财规划建议C.个人理财规划目标分析D.以上内容都包括

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  • 第1题：

    理财规划建议书的前言不包括()。

    A:致谢
    B:理财规划建议书所用资料的来源
    C:理财规划机构简介
    D:费用标准

    答案：C
    解析：
    除ABD三项外，理财规划建议书的前言还包括：理财规划建议书的由来、公司义务、客户义务、免责条款。

  • 第2题：

    某理财师对于单项规划的范围不是很明确，按照科学的理财方案制定标准，单项理财规划可以包括( )。

    A.家庭收支和债务管理
    B.财富传承规划
    C.投资规划
    D.财富保障规划
    E.税务规划

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    单项理财规划，只是涉及客户某一方面的理财需求，和根据这一理财目标提供的有针对性的分析结论和建议。单项理财规划，可以包括下列一项或几项内容：①家庭收支和债务管理；②财富保障规划；③教育投资规划、退休养老规划、投资规划，税务规划；④财富传承规划，等等。

  • 第3题：

    综合理财规划的主要内容包括( )。

    A、家庭财务状况分析
    B、理财目标的评估、选择和确立
    C、综合理财规划方案、建议
    D、理财规划方案的执行
    E、理财规划方案的跟踪

    答案：A,B,C,D
    解析：
    A,B,C,D
    综合理财规划服务包括下列四项主要内容：(1)家庭财务状况分析（现在在哪里）。(2)理财目标的评估、选择和确立（去哪里，能不能去成？选择、取舍）。(3)综合理财规划方案、建议（如何去）。(4)理财规划方案的执行（规划执行的细节和注意事项等）。

  • 第4题：

    综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面，其内容包括（ ）。

    A.现金收支管理（包括债务管理）
    B.保险规划
    C.投资规划（不包括教育、退休养老问题）
    D.税务规划
    E.遗产规划

    答案：A,B,D,E
    解析：
    综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面，如现金收支管理（包括债务管理）、保险规划、投资规划（包括教育、退休养老问题）、税务和遗产规划等，以及客户明确提出的其他理财需求，它包含了多个单项的理财规划方案

  • 第5题：

    理财规划书的开场白应该包括的内容有（ ）。

    A.一封给客户的信
    B.理财规划书的封面
    C.理财规划书的关键字
    D.理财规划书的摘要
    E.目录

    答案：A,B,D,E
    解析：
    开场白： ?? 1.一封给客户的信，向客户表示感谢以及一些和理财规划书相关的注意事项。
    ?? 2.理财规划书的封面。
    ?? 3.理财规划书的摘要。
    ?? 4.目录。

  • 第6题：

    某理财师对于单项规划的范围不是很明确，按照科学的理财方案制定标准，单项理财规划可以包括（　　）。

    A.家庭收支和债务管理
    B.财富传承规划
    C.投资规划
    D.财富保障规划
    E.税务规划

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    单项理财规划，只是涉及客户某一方面的理财需求，和根据这一理财目标提供的有针对性的分析结论和建议。单项理财规划，可以包括下列一项或几项内容：①家庭收支和债务管理；②财富保障规划；③教育投资规划、退休养老规划、投资规划，税务规划；④财富传承规划，等等。

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