单选题当客户参加跨境投资移民税务筹划主题讲座后，财富顾问应该与客户沟通介绍哪项农业银行金融服务（）。A 上市公司股东服务B 跨境金融服务C 专享信贷D 理财产品

题目
单选题
当客户参加跨境投资移民税务筹划主题讲座后，财富顾问应该与客户沟通介绍哪项农业银行金融服务（）。
A

上市公司股东服务

B

跨境金融服务

C

专享信贷

D

理财产品

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1.在为客户提供税务规划方面，财务规划包括了对客户的收入进行合理合规的税务筹划，必要时理财师应该和会计师或专业税务顾问共同完成相关筹划工作。()

2.农业银行个人理财顾问服务包括（）。A、投资规划B、退休养老规划C、保险规划D、遗产和税务筹划

3.维修技师在保养过程中发现问题，需要增项时，应该如何处理？（）A、服务顾问将新增项目填入《维修项目变更申请表》，并与客户进行沟通。B、维修技师将新增项目填入《维修项目变更申请表》后将其交给服务顾问，由服务顾问与客户沟通。C、维修技师将必要的增项项目先行维修后统一告知服务顾问，由服务顾问进行填写《维修项目变更申请表》D、维修技师将新增项目告知服务顾问后，由服务顾问与客户进行沟通，当得到服务顾问同意后即可进行增项维修

4.新车交车时，，销售顾问销售顾问需要向需要向需要向新车客户介绍下列哪项人员新车客户介绍下列哪项人员新车客户介绍下列哪项人员（）。A、技术主管B、服务经理C、服务顾问D、DCRC经理E、销售经理

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  • 第1题：

    中国银行出国金融服务为（）跨境客户提供服务。

    • A、出国留学
    • B、商务旅游
    • C、投资移民和海外劳务
    • D、来华人士

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    当客户参加跨境投资移民税务筹划主题讲座后，财富顾问应该与客户沟通介绍哪项农业银行金融服务（）。

    • A、上市公司股东服务
    • B、跨境金融服务
    • C、专享信贷
    • D、理财产品

    正确答案:B

  • 第3题：

    分行财富顾问主要工作职责不包括以下哪个方面（）。

    • A、落实客户名单制，全面建立存量客户的“三对一”维护模式
    • B、制定各类金融顾问服务的模板，包括理财规划、融资规划等
    • C、为客户提供顾问咨询服务，并使用行内各项产品满足客户资产配置要求，提高客户在农业银行金融资产数量
    • D、制定并落实客户拜访计划，建立客户拜访记录并健全客户信息档案

    正确答案:B

  • 第4题：

    当客户提出想为自己企业聘请企业法律顾问时，财富顾问以下哪项做法是正确的（）。

    • A、不是农业银行金融服务，不予理睬
    • B、根据律师专业领域、所在地、执业经验等因素，从总行律师团队中选择最合适的律师，向客户推荐
    • C、随便找一个律师，介绍给客户
    • D、推荐自己做律师的朋友给客户，不管他是否专业领域符合客户要求

    正确答案:B

  • 第5题：

    多选题
    财富顾问如何把握客户对于法律税务方面的需求（）。
    A

    财富顾问自己感觉

    B

    及时整理总结客户关于法律税务提出来的需求信息

    C

    在与客户沟通时，主动引导客户需求

    D

    直接拿别的财富顾问说的情况来用


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    多选题
    根据《关于向私人银行客户提供投资移民服务的通知》，在维护客户的过程中如涉及移民服务，须注意的事项包括（）。
    A

    及时发现并明确客户的移民需求，避免客户因移民需求而转投他行

    B

    及时跟踪客户在办理移民期间的金融服务需求，把客户在国内的金融资产留在农业银行

    C

    落实移民后的客户维护工作，为及时满足客户在国内的金融需求做好准备

    D

    与总部保持密切沟通和信息通畅，以应对客户跨国后的各项金融服务需求


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    在农业银行没有合作银行的地区客户跨境金融服务需求如何满足（）。
    A

    合作中介

    B

    农业银行境外分行

    C

    介绍给其它竞争银行

    D

    无法满足


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    进行家族信托服务推介时，最有效的两种措施是（）。
    A

    请客户吃饭

    B

    邀请客户参加旅游活动

    C

    举办家族财富传承与保障主题法律讲座

    D

    找准目标客户，一对一精准营销


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    中国银行出国金融服务为（）跨境客户提供服务。
    A

    出国留学

    B

    商务旅游

    C

    投资移民和海外劳务

    D

    来华人士


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    在私人银行客户维护过程中，与客户签约的农业银行人员是（）。
    A

    总行财富顾问

    B

    管户财富顾问

    C

    基层行客户经理

    D

    网点行长


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    关于私人银行跨境金融服务的说法错误的是（）。
    A

    由联合团队为客户提供移民、留学咨询服务，并向客户收取咨询费用

    B

    跨境投资咨询主要包括房地产、贵金属、大宗商品和股权投资渠道

    C

    跨境信托服务提供财富的传承、转让、保值增值及家庭财富分配等服务

    D

    跨境融资方案为客户制定境内外融资规划方案


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    根据《中国农业银行香港地区个人跨境见证开户业务操作规程》，对于达到农业银行私人银行客户准入标准以及在香港分行金融资产达到（）港币以上的客户，各行要及时为客户配备财富顾问和属地客户经理，提供私人银行专属服务。
    A

    600万

    B

    500万

    C

    800万

    D

    1000万


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    私人银行客户签约后，基础服务由哪个层级负责（）。

    • A、总行财富顾问
    • B、分行财富顾问
    • C、管户财富顾问
    • D、基层行管户客户经理

    正确答案:D

  • 第14题：

    关于私人银行跨境金融服务的说法错误的是（）。

    • A、由联合团队为客户提供移民、留学咨询服务，并向客户收取咨询费用
    • B、跨境投资咨询主要包括房地产、贵金属、大宗商品和股权投资渠道
    • C、跨境信托服务提供财富的传承、转让、保值增值及家庭财富分配等服务
    • D、跨境融资方案为客户制定境内外融资规划方案

    正确答案:A

  • 第15题：

    根据《关于向私人银行客户提供投资移民服务的通知》，上海华侨因私出入境服务有限公司和上海汇加商务咨询有限公司承诺对农业银行介绍的客户提供的优惠有（）。

    • A、农业银行客户的服务费用可享受九折优惠
    • B、农业银行客户可在移民办理成功后支付投资移民服务费用
    • C、客户如未成功办理移民，则免收服务费用
    • D、农业银行客户可享受合作机构的VIP待遇，并参加合作机构组织的各类活动

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    单选题
    当客户提出想为自己企业聘请企业法律顾问时，财富顾问以下哪项做法是正确的（）。
    A

    不是农业银行金融服务，不予理睬

    B

    根据律师专业领域、所在地、执业经验等因素，从总行律师团队中选择最合适的律师，向客户推荐

    C

    随便找一个律师，介绍给客户

    D

    推荐自己做律师的朋友给客户，不管他是否专业领域符合客户要求


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第17题：

    多选题
    根据《关于开展私人银行跨境金融服务的通知》，跨境金融服务正确的是（）。
    A

    跨境投资咨询和境外资产管理服务主要是为客户设计跨境投资方案，提供境外房地产、贵金属、大宗商品以及股权投资渠道和境外资产管理服务

    B

    境外信托服务主要是利用境外信托法律优势，为客户制定个性化服务方案，提供财富的传承、转让、保值增值及家庭财富分配等服务

    C

    境外客户的境内金融服务是指为蒙特利尔银行推荐给农业银行的私人银行客户提供国内市场的各项金融服务

    D

    移民留学咨询服务主要是与第三方机构合作，为客户提供移民政策和北美名校留学咨询，与蒙特利尔银行合作为客户设计和提供专享的移民留学金融支持方案


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    多选题
    根据《关于开展私人银行跨境金融服务的通知》，农业银行与加拿大蒙特利尔银行推出私人银行跨境金融服务的主要内容包括但不限于（）。
    A

    境外客户的境内金融服务

    B

    跨境投资咨询和境外资产管理服务

    C

    境外信托服务

    D

    跨境融资服务


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    农业银行个人理财顾问服务包括（）。
    A

    投资规划

    B

    退休养老规划

    C

    保险规划

    D

    遗产和税务筹划


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    分行财富顾问主要工作职责不包括以下哪个方面（）。
    A

    落实客户名单制，全面建立存量客户的“三对一”维护模式

    B

    制定各类金融顾问服务的模板，包括理财规划、融资规划等

    C

    为客户提供顾问咨询服务，并使用行内各项产品满足客户资产配置要求，提高客户在农业银行金融资产数量

    D

    制定并落实客户拜访计划，建立客户拜访记录并健全客户信息档案


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    如果客户对于农业银行推荐的律师、税务师服务严重不满意，以下说法正确的是（）。
    A

    要求客户继续聘请该律师税务师

    B

    推荐给客户后，农业银行不再负责

    C

    及时与客户沟通，按客户要求更换律师、税务师

    D

    封杀该律师、税务师


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    根据《关于向私人银行客户提供投资移民服务的通知》，上海华侨因私出入境服务有限公司和上海汇加商务咨询有限公司承诺对农业银行介绍的客户提供的优惠有（）。
    A

    农业银行客户的服务费用可享受九折优惠

    B

    农业银行客户可在移民办理成功后支付投资移民服务费用

    C

    客户如未成功办理移民，则免收服务费用

    D

    农业银行客户可享受合作机构的VIP待遇，并参加合作机构组织的各类活动


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    当客户参加家族财富传承与保障主题法律讲座后非常感兴趣，财富顾问应该与客户沟通介绍哪两项农业银行金融服务（）。
    A

    跨境金融服务

    B

    家族信托服务

    C

    高端保险服务

    D

    融资服务


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

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