对
错
第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
理财师在理财过程中主要考虑客户财务活动的某一个方面,比如保险规划、投资规划、退休规划等。这种理财方式称为()。
第6题:
对理财规划方案的执行和跟踪服务,说法不正确的是()
第7题:
在理财规划服务中,涉及的大量相关信息包括()
第8题:
个人的财务资源是有限的
财务资源的分配方式是多样的
客户都是理性的
客户对理财师都是信任的
第9题:
理财师的服务是“持续”的
与客户接触、沟通的形式包括面对面、电话和电邮等
通常理财规划服务的内容不应包括其他金融机构组织的讲座、联谊活动
通常理财规划服务的内容还包括节日、生日问候
第10题:
整理服务对象家庭财务状况信息
收集服务对象家庭财务状况信息
厘清服务对象和初步需求
厘清服务对象及其家庭财务状况信息
第11题:
整理服务对象家庭财务状况信息
收集服务对象家庭财务状况信息
厘清服务对象和初步需求
厘清服务对象及其家庭财务状况信息
第12题:
对服务对象非常明确
对客户的风险态度进行分析
了解客户及其家庭主要成员的背景情况
清楚客户需要理财服务的初衷是什么
对客户的财务状况搜集资料
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
关于理财师的职业特征,说法正确的有()。
第18题:
综合理财规划服务的第一步是()
第19题:
对
错
第20题:
个人财务资源是有限的
客户对理财师都是信任的
客户都是回避风险的
财务资源的分配方式是多样的
第21题:
首次复检会议
制作投资报告的数量和频率
提供定期刊物及解读市场事件的快报的数量和频率
年度理财规划会议
年度持续理财规划服务报告
第22题:
客户的家庭信息
客户的财务信息
理财师对财务信息的整理和分析
理财师对家庭信息的整理和分析
财商教育
第23题:
明确服务对象
了解客户及其家庭主要成员的背景情况
清楚客户需要理财规划服务的初衷
整理客户当前的储蓄投资信息